投资工作总结

投资工作总结11篇。

忙碌的生活来不及思考，工作即将结束，这个阶段的工作已经完成了，你也该写工作总结了，总结深知自己还存在一些缺点和不足，政治理论基础还不扎实，怎样才能写出一篇好的工作总结？以下是由小编为你整理的《投资工作总结11篇》，仅供参考，欢迎阅读。

投资工作总结 篇1

20xx年全年共调研上市公司四家，同时参加平安资管投资会和国泰君安组织的上市公司交流会。其中，

1、2月份：

（1）参加华域汽车反路演调研，撰写调研报告，为下一步的投资获取重要信息，并最终实现良好的投资回报；

（2）接待中信建投环保行业研究员，并与该研究员进行深入交流；

2、3月份：

（1）参加平安资管投资会，在宏观、固收和权益方面获得相关信息，并通过撰写会议纪要，与相关投资经理分享会议内容；

（2）参加东阿阿胶上市公司调研，详细了解上市公司经营情况和未来计划，撰写投资建议书；

（3）接待海通证券计算机研究员，并与该研究员进行深入交流；

（4）接待海通证券计公用事业研究员，并与该研究员进行深入交流；

3、4月份：

（1）参加华天科技调研，详细了解上市公司经营情况和未来计划，撰写投资建议书；

（2）接待国泰君安零售研究员，并与该研究员进行深入交流；

（3）撰写中国巨石的投资建议书

4、5月份：

（1）参加国泰君安组织的上市公司交流会，和国泰君安建材行业研究员、建筑研究员、中小盘研究员、旅游行业研究员和汽车行业研究员进行交流，并参加个别上市公司的交流。

（2）接待长江证券建材行业研究员，并与该研究员进行深入交流；

（3）接待天风证券农业研究员，并与该研究员进行深入交流；

（4）撰写兴业银行的投资建议书；

5、6月份：

（1）参加恒立油缸上市公司调研，详细了解上市公司经营情况和未来计划，撰写调研纪要；

（2）接待东吴轻工行业研究员，并与该研究员进行深入交流；

（3）接待国泰君安有色金属行业两名研究员，并与两名研究员进行深入交流；

（4）接待海富通基金基金经理，并与该基金经理进行深入交流；

6、7月份

（1）参加中国巨石调研，详细了解上市公司经营情况和未来计划，撰写调研纪要；

（2）参加华工科技调研，详细了解上市公司经营情况，撰写调研纪要；

（3）撰写利尔化学的投资建议书；

7、8月份

（1）撰写荣盛发展的.投资建议书；

（2）参加苏交科的调研，详细了解上市公司经营情况和未来计划，撰写调研纪要；

（3）撰写北新建材的投资建议书；

8、9月份

（1）参加光大证券在南京主办的上市公司交流会，与林洋能源、金智科技和国电南瑞等上市公司进行交流；

（2）接待和交流各行业研究员；

9、10月份

（1）参加保监会现场检查工作；

10、11月份

（1）撰写中鼎股份、羚锐医药、中信证券、中国医药、中天科技的投资建议书；

11、12月份

（1）参加中国医药的调研，详细了解上市公司经营情况和未来计划，撰写调研纪要；

（2）参加鹏华基金的投资策略会，撰写鹏华基金的投资策略会纪要；

（3）参加国金证券组织的投资策略会，撰写国金证券的投资策略会纪要。

三、20xx年全年投资建议报告完成情况

20xx年全年共撰写覆盖食品饮料、建材、电子、金融、化工五大类的东阿阿胶、中国巨石、华天科技、兴业银行、利尔化学、荣盛发展、北新建材七篇投资建议报告。

投资工作总结 篇2

投资经营部20xx年上半年

工作总结

20xx年上半年工作总结

20xx年上半年，投资经营部在管委会集团公司的领导下，面对新的经济发展形势，调整工作思路，从经济新常态中寻找新机遇新突破，克服重重困难，狠抓经营工作，提升管理效率，现将20xx年度上半年工作总结汇报如下：

（一）经济指标完成情况：

20xx年上半年，集团公司及其下属子公司计划完成营业收入总额为50000万元，实际完成51594万元，达成计划额的103%。计划完成融资额100000万元，实际完成了160000 整体上，20xx年度上半年经营工作平稳有序，重点经营项目业绩逐步提升。营业收入和融资工作均实现时间过半任务过半的目标。

(二）重点工作完成情况：

1、企业管理工作注重制度建设，注重实效

伴随集团公司及其下属公司项目和业务范围的扩展，加强企业管理是推动企业健康发展的必然选择，提升管理水平，是20xx年度计划中的重点工作，也是践行曲江新区经营带动战略的具体体现。

（1）为了加强项目立项工作的科学性严谨性，成立了招商融资经营工作领导小组，编制印发了《曲江临潼度假区管委会国有投资建设项目可行性研究报告编制管理办法(试行）》，从制度上，从操作流程上，进一步明确了责任主体，规范了可行性研究报告的编制标准，有利于立项工作的严谨万元，达成计划额的160%，超额完成半年度目标任务。

性和科学性，对度假区未来投资具有重要规范指导意义。

（2）梳理度假区投资项目资料，加强项目资料的完善和整理备案工作。

为理顺项目管理流程，强化项目立项管理工作，对各项目前期资料进行规整，涉及项目有悦椿酒店、北大光华学院、芷阳广场、大唐华清城、凤凰池生态谷、凤凰池公园、鹦鹉湖公园、骊山新家园、芷阳新苑等。通过对已立项目资料的系统梳理，进一步完善和规范了立项资料的管理工作。

2、项目拓展和管理工作同步推进

（1）悦椿酒店项目

悦椿温泉酒店主体部分已于20xx年11月投入运营，温泉区正在进行装修、设备调试阶段，为投入运营做最后准备工作。温泉作为悦椿酒店的重要组成部分，是悦椿酒店得天独厚的优势资源，温泉区的投入运营，将进一步提高酒店的市场竞争力，改善酒店的经营业绩。

（2）西恩温泉奥特莱斯项目

西恩温泉奥特莱斯项目于20xx年3月19日举办了盛大新闻发布会，标志着项目建设进入收尾阶段。目前项目已全部封顶。招商情况乐观，项目深受市场普遍看好。预计8月初，品牌方进场装修，10月份正式对位营业。

西恩温泉奥特莱斯项目作为度假区20xx年对位开放的重点项目，项目的建成开放对于完善度假区旅游产业链具有重要意义。

（3）绿城临潼健康产业城项目

绿城临潼健康产业城项目是20xx年西洽会重点推介及签约项目，也是全国知名房地产品牌绿城在西北开发的第一

个项目。目前。项目的商务洽谈正在推进，项目规划设计工作在紧张进行中。

3、股权投资常规业务顺利开展，新业务不断尝试 依据《股权投资管理办法》对管委会和集团公司拟设各全资、控股、参股公司提出可行性建议，并负责公司的组建工作；对股权收购、股权转让等股权变动事宜提出可行性方案，并完成工商变更工作；做好临潼管委会、临潼集团及下属企业新增股权投资备案事宜。

（1）集团及商业公司设立子公司事宜

为了把握市场发展机遇，实现土地一级和二级市场联动，集团公司拟设立1家子公司，旅游商业公司拟设立2两家子公司，以完成了新设公司的可行性研究报告，相关工作正在推进。

（2）西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司股权转让事宜

目前已过临潼管委会联席会审批，并按照要求完善资料。

（3）锦华置业有限公司股权转让事宜

依据相关规定，正在重新拟定股权转让方案。

4、子公司管理工作有突破创新

面对经济新常态，依据管委会和集团公司的要求，20xx年子公司管理在延续以往经验的基础上，进一步寻求创新，以提高管理效率。

（1）完成了20xx年度目标责任书的制定工作

20xx年目标责任，依据曲江新区精神，在临潼管委会和集团公司统一部署下，进一步优化目标责任考核结构。结合新的形势，对考核内容进行了大调整，使得考核更加贴近各

公司实际，更加公平合理，更能调动各公司的能动性。

（2）完成了20xx年目标责任责任考核兑现工作

奖优罚劣，权责利相结合是现代企业管理理念，也是临潼目标责任考核的原则。针对20xx年度目标责任完成的优秀单位，依据相关规章制度，兑现了奖励措施。

（3）完成了对各下属公司的调研工作

按照管委会的统一部署安排，组织临潼管委会和集团公司领导对各下属公司进行了实地调研工作，深入各公司一线，组织现场座谈，全面了解各公司经营情况，协调解决各公司在经营中存在的困难，为各公司下一阶段的发展理清思路。

（4）依据《投资企业管理办法》对管委会集团公司各分子公司的日常经济指标、重点工作完成情况进行动态管理。

5、项目立项工作：

20xx年上半年，完成了临顺大道、1#配水中心及生态停车场的新项目立项工作，有力支持了度假区建设事情的持续发展。

投资工作总结 篇3

20xx年上半年，在集聚区党工委、管委会的正确领导下，投资促进局紧紧围绕主导产业，以打造最佳营商环境为抓手，通过积极招商选商，努力做好项目服务，招商引资工作取得了明显成效，现将上半年工作总结如下。

一、工作目标完成情况

截止6月底，累计完成招商引资到位资金达41亿元，完成全年目标任务的51%。其中续建项目30个，签约及新开工项目8个，洽谈项目6个。

二、招商引资工作情况

一是积极参加招商活动，捕捉招商信息。先后组团参加了第十二届中国河南国际投资贸易洽谈会、第十届加工贸易博览会、20xx年储能国际峰会等重大招商活动，并在20xx年有色金属年会上做了千亿级有色金属产业基地专题推介，有力地宣传了集聚区的投资环境及政策，同时，在第十二届投洽会上与河南联创净水科技有限公司、河南宏泰新材料有限公司成功签约。二是围绕主导产业，力求龙头引进。先后接待了中外运集团、三峡电力集团、葛洲坝电力集团、南都电源、中油昆仑集团、河南泰达新能源、深圳奥德圣公司等重点客商20余次，达80余人次，加强了集聚区的对外开放合作平台，为项目的签约落地奠定了坚实基础。

三、重点项目进展情况

1、总投资19亿元的再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改工程。该项目由豫光集团投资采用公司具有自主知识产权技术，对原有的2条18万t/a的废铅酸蓄电池分离拆解生产线、2条再生铅冶炼生产线进行工艺技术、装备升级改造。目前该项目正在进行厂房建设。

2、总投资5亿元的年产30万吨聚氯化铝及30万吨铝酸钙粉项目。该项目由河南联创净水材料有限公司投资建设，项目占地约100亩，拟建设两条聚氯化铝生产线及一条铝酸钙粉正产线。目前该项目安评手续已办结，环评征求意见已经完成，厂区挡墙已建成，正在进行场地平整及排水系统施工。

3、总投资1.6亿元年产120万吨洁净煤项目。该项目由上海守济公司投资，计划占地100亩。建设4条年产120万吨洁净煤生产线及洗选。目前，该项目办公楼已建成投用，生产厂房正在施工。

4、总投资1.5亿元年产10万吨以上氧化锌项目。该项目由济源擎宇实业有限公司投资，拟占地50亩，建设一条年产10万吨以上氧化锌生产线。目前，该项目正在办理前期手续，场地平整正在施工。

5、总投资8000万的20xx新能源锂离子电池项目。该项目由济源力尚时代新能源科技有限公司投资建设，计划占用集聚区标准化厂房10000平方米，建设年产1000万只锂离子电池项目。目前该项目正在办理前期手续，厂房改造正在进行设计。

四、下半年工作谋划

一是突出有色金属主导产业，依托豫光集团、万洋集团、金利集团等龙头企业，主要围绕铅、锌、铜等有色金属和金、银等贵金属深加工以及硫酸等副产品下游链条开展招商，紧密跟进美国江森蓄电池、20xx新能源锂电池、豫光铜箔加工等重点项目，积极对接广州、深圳、福建等金银饰品加工协会及重点企业，力争引进铜深加工、金银深加工及卫浴阀门等项目，谋划建设金银深加工产业园。二是加大静脉产业招商力度，积极谋划建设工业固废处置、建筑垃圾资源化利用、餐厨垃圾处理等项目，重点推进豫光铅锌冶炼废渣处置中心项目、联创净水材料项目等，将集聚区内的废渣、废酸、废气“吃干榨净”，力争实现资源循环利用。三是充分把握集聚区增量配电业务试点单位机遇，加紧对接三峡电力集团、葛洲坝电力集团等大型央企，全力引进一批储能电站及能源电站项目，不断发展壮大能源及新能源产业，逐步形成新的产业优势，确保年底完成80亿招商引资到位资金任务。

投资工作总结 篇4

一、20xx年1-6月招商引资工作成效

(一)市对县目标任务完成情况

1-6月实现到位资金83.50亿元，完成全年目标任务的64.23%。完成国内市外固定资产投资52.70亿元。完成全年目标任务的65.88%。完成国内省际间直接投资56.78亿元。完成全年目标任务的70.98%。完成制造业类项目直接投资59.58亿元，占当年到位资金的71.35%。完成省内市外直接投资26.71亿元，完成全年目标任务的53.42%。完成20xx年签约项目投资额任务112亿元，完成全年目标任务的56%。完成新引进投资额5亿元及以上项目11个，占全年目标任务的110%。完成新引进制造业类项目10个，占比为83.33%。第十六届西博会以来签约项目履约率94.23%、开工率84.62%、资金到位率22.48 %。20xx年县委、政府主要领导带队外出参加招商活动合计13次。20xx年1-6月开展专题投资推介活动2次。共报送投资促进动态信息32条，均超额完成市上目标任务。

(二)20xx年重大平台活动签约情况

20xx年以来大竹县共参加两次省级重大活动，分别于4月在成都举行的“20xx中外知名企业四川行活动”和5月在重庆举办的第21届“西洽会”，其中在20xx年中外知名企业四川行活动上大竹县大放光彩，共签约项目12个，签约额112亿元，得到市委市政府的高度肯定。第21届“西洽会”活动上大竹县共签约项目8个，签约金额150.2亿元。

(三)川渝合作(达州·大竹)示范园建设情况

川渝合作(达州·大竹)示范园建设作为全市重点项目正日臻成熟，目前已签约12家，其中深圳卡立通科技产业园项目2条手机整机生产线已投产运营，2条摄像头生产线预计7月底安装完成;深圳常瑞科技智能终端产业园项目、江苏丹阳甜鑫模具注塑、电感器生产项目已经移交厂房，正装修厂房，深圳常瑞项目预计8月底可装修完成;深圳市核动能电子科技有限公司联合5家整机相关配套企业投资打造智能终端产业园项目已经签订协议，正等待厂房腾退，即可入驻;四川寰宇绿动科技环保电动特种车辆生产基地项目、重庆力奥手机屏幕及SMT制造加工项目、东莞米耀科技智能终端配套项目已签正式协议在等政府自建的标准化厂房完工;贵州配宝新能源科技有限公司锂离子电池生产线项目、东莞市勇迈五金制品有限公司等9个项目已达成一致，待完善协议后即可签约;另还有17个项目正在洽谈，总计签约和在谈项目38家，预计五年累计产值669.5亿元。超额完成达州市下达的20xx年10家电子信息企业落地的目标任务。

二、存在的问题

一是支撑经济快速发展的大项目少，起产业带动作用的龙头企业缺乏。

二是海关出口机构的.缺失。现在很多企业业务涉及海外，出口报关成为常事，然而目前，达州方圆150公里范围内无一市州设立海关机构，我市及周边的巴中、广安等地的进出口货物均无法在当地进行报关和接受监管、查验，这增加了企业成本，不利于外向型经济发展。

三是产业链招商还不成熟。由于我县很多产业起步晚，配套还不完善，产业链延伸水平、骨干企业带动作用不强。

投资工作总结 篇5

浅析政府投资项目概算评审报告

刘江

1杨俐2

“政府投资项目”指：“为满足社会需要，由政府作为出资人和最终业主，使用政府资金兴建的，具有公共品性质和公益性目标的固定资产投资项目[1]。”目前我省政府投资项目日渐增多，为了提高政府投资项目的资金使用效率，将建设项目的投资控制在事先阶段，“政府投资项目评审中心”（以下简称评审中心）应运而生，评审工作正如火如荼地进行，但评审工作的结晶——评审报告的质量却参差不齐，令项目投资管理部门在项目决策时难以从报告中及时得到相关的信息，严重影响了评审工作的效率和效用。因此，研究与分析目前评审报告中的问题并提出新的要求及内容是非常有意义的。本文以初步设计概算评审报告（以下简称概算评审报告）为例，进行研究分析，提出报告应包含的内容，供行业专家商榷，学习。

1．目前概算评审报告的现状 项目基本情况描述主次不分

有些概算评审报告中花了大量篇幅在描述项目基本情况，但却主次不分，导致报告阅读者无法从中取得重要信息，如项目概况未具体描述前期可行性研究报告批复的建设规模及内容或只描述了可行性研究报告批复的内容而未描述本次初步设计审批的建设规模及内容；评审项目的工程特征中未描述建设地点及现场的施工条件；评审范围的描述不清晰；评审依据的描述不完整等。

评审情况说明分析过于简单

很多评审报告里面描述了不少审核的细节，如土石方审减了多少立方米、砖砌体审减了多少立方米、钢筋审减了多少吨、混凝土审减了多少立方米等等，所占篇幅非常巨大，但却未涉及到有无重大的重复或漏项、争议问题如何处理、建设其他费用的计算依据、材料价格的来源渠道等情况的说明。

报告的深度不够

大多数报告中没有对评审项目的风险进行评估并提出应对措施，也没有对后期造价控制提出具有建设性的合理化建议，更没有对设计提出优化建议与措施。项目初步设计概算如超过批复的投资估算，未对具体原因进行详细对比分析，导致无法及时为项目投资管理相关部门提供完整、有效的信息。 报告逻辑性不强

虽然有些报告的内容相对较完整，但其逻辑性不强，主次不明显，前后内容和数据存在矛盾。如有些概算评审报告中的评审范围与概算书中的内容存在严重不一致；评审报告中的建设规模与总概算表中的数据不一致；评审结论数据与评审对比分析表、投资估算对比分析中的数据不一致等。

2．概算评审报告内容分析

概算评审报告作为概算评审工作的结晶，必须要有新意、有亮点，充分发挥其作用，不能为报告而写报告。因此对评审报告必须要有严格的要求。首先，报告能让阅读者不用翻阅其他资料即可以从报告中得到他们想要的信息；其次，报告能充分发挥评审小组成员的专业特长，及时发现设计中存在的问题与不足，为设计单位提供设计优化方案或材料优化方案；能对整个项目的投资风险进行评估并提出应对措施；对重大重项、漏项及争议的解决方案要能进行详细描述。同时，评审报告能通过在评审过程中发现的问题结合工作经验，为项目管理单位在后期项目实施阶段过程管理中提出注意事项及建设性的建议。

项目概况

介绍评审项目相关的单位，如业主单位，是否有代理业主，设计单位、设计概算编制单位，建设地点等内容。

描述评审项目可行性研究报告的相关内容，如批复的建设规模及内容，投资估算及资金来源，招标核准事项及建设工期等内容。

详细介绍本次初步设计概算评审的项目建设规模及内容，包括与可行性研究报告对应的内容，并且保持格式及分类方法相对一致，以便进行对比分析。同时应详细描述本次评审项目的外围环境及细部工程特征，如建设地址现场踏勘情况，周边是否有土方堆场；项目的详细构成，如基础形式、结构类型、装饰安装做法等内容。

描述概算评审项目的价格基准期，以便后期类似项目参考使用时进行价格折算。

评审范围

详细介绍本次评审的范围，包含哪些内容，不包含哪些内容，让报告阅读者熟悉本次评审的内容。如在某项目概算评审时，因拆迁原因该项目无法在短期内按照可行性研究报告批复的建设内容完全实施，根据相关单位出具的证明文件，本次评审的范围为一期先期实施部分，不包含拟纳入二期实施的内容，故应在评审包含的范围和不包含的范围中将一、二期建设内容描述清楚。

评审依据

主要描述项目的项目建议书批复、可行性研究报告批复等前期文件，《建设项目设计概算编审规程》（CECA/GC2-xx）、相关计量计价规范及其配套文件、材料价格的来源、经审查的初步设计文件、初步地勘资料及现场踏勘的情况以及编制单位报送的设计概算资料等。

评审情况说明

初步设计概算一般包含工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息等内容，因此在描述评审情况时也应该按照以上内容的调整情况进行描述。

工程费用

该部分费用为工程的实体费用，在描述时应按项目的构成，分单项工程逐一进行说明，且总的审核情况应与各单项工程审核情况的汇总基本保持一致。

工程建设其他费用

该部分费用一般按相关文件进行计算，应分项进行描述，并注明所采用的文件名称。若存在项目评审时建设单位已就某事项进行了委托，根据建设单位提供的已签定的合同协议书及相关说明，且此项费用在文件规定范围内时，可按合同金额计入概算，并在概算评审报告中加以描述。对投资估算与初步设计概算列项有差异的费用，如后续相关部门颁发了新的文件导致增加或减少的项目，可根据实际情况进行调整，也应在概算评审报告中加以说明。

预备费

该费用按工程费用及工程建设其他费用之和的一定比例计算，但应扣除土地的费用。

建设期贷款利息

建设期贷款利息应根据可行性研究报告批复中的资金筹措方案进行计算。若建设单位未贷款，则无需计算该项费用，报告中也可不进行描述。

特别事项说明

在审核工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息时，对于主要分歧事项及最终的处理结果、重大的重项、遗漏项目等内容进行详细说明。若争议问题咨询了相关管理部门，则应在报告中留存咨询记录或管理部门出具的书面说明文件。

评审结论 对投资估算中的数据进行描述； 对本次经评审后的概算数据进行描述；

将经评审的概算数据与投资估算中的数据进行对比分析，若概算金额在投资估算金额以内，则说明控制效果良好，若概算金额超过投资估算金额，则必须写明详细原因。

存在的问题及建议

项目评审结束后，概算评审咨询机构需对本次项目初步设计概算评审进行总结、评估，披露问题，并提出具体建议。

对整个评审过程进行评价。从接收评审资料至出具评审报告，评审过程中有哪些程序不合理或不完善，需要在后续的评审工作中加强、提高，都应写在报告中。

对于初步设计文件及相关资料的建议。对于初步设计资料中不完善或不经济的地方，应提出优化建议。如在某项目概算评审中，我公司对外墙保温做法、屋面做法及绿化植物参数等事项提出优化建议，建设单位及设计单位协商后均予以采纳，为政府节约了大量投资，提高了政府投资的效益与效用。

对后期项目建设实施管理的建议。哪些项目在实施过程中可变性比较大，有可能会增加或减少，均应写在报告中。

对下一阶段的投资控制的建议。在项目概算评审结束后，对项目情况已非常熟悉，应对后期招标控制价、施工阶段造价控制等提出合理化建议，以便建设单位在后期投资控制管理中防患于未然。

对整个项目的投资风险进行评估，并提出应对措施，是规避、转移、减轻还是接受。

附件

概算评审报告的附件对于报告来说至关重要，其支撑着报告的内容，影响着报告的完整。通常主要包含编制单位、建设单位和评审单位三方签认的确认表、经评审的概算总表（含概算书）、经评审概算与投资估算的差异对比表、经评审概算与送审概算的差异对比表、质量控制记录（含详细审查明细）、现场勘察记录（含影象资料打印件）、材料询价记录及相关证明材料、可行性研究报告批复文件、会议纪要、与相关单位的往来函件等资料。

3.结束语

概算评审报告是评审工作的结晶，也是评审咨询机构所有评审工作的体现，更是项目投资管理相关部门了解该项目情况的来源，因此评审报告必须做到规范、全面、内容丰富、主次分明、附件齐全。

以上就是笔者在工作中对概算评审报告内容的一些建议与看法，希望同行专家能从中得到体会并加以思考，也希望能起到抛砖引玉的作用，使大家对概算评审报告引起重视，努力提高概算评审报告的质量，促进政府投资项目评审工作不断改进，为做好日益扩大的政府投资项目的评审工作，当好政府投资项目决策的参谋助手，进一步推进政府投资项目科学化、规范化管理做出贡献。

参考文献

[1] 尹贻琳.政府投资项目的投资控制问题研究[博士学位论文].天津：天津大学，xx [2] 成都市政府投资项目评审质量保障体系[内部控制体系].成都：成都市评审中心，xx

投资工作总结 篇6

同志们：

根据会议安排，现将我市1-7月固定资产投资完成情况和下步抓好固定资产投资工作安排如下：

一、1-7月固定资产投资完成情况

今年以来，面对复杂、多变的经济形势，在市委、市政府的正确领导下，全市上下认真贯彻落实科学发展观，积极落实国家“保增长、调结构、惠民生、保稳定”的一系列宏观调控政策，坚持以项目建设为重点，狠抓固定资产投资工作，促进了固定资产投资的增长。据统计，1-7月，全市50万元以上城镇固定资产投资完成133亿元，同比增长。其中：第一产业完成投资亿元，同比增长；第二产业完成投资亿元，同比增长；第三产业完成投资亿元，同比增长。基本建设完成投资80亿元，同比增长14%；更新改造完成投资34亿元，同比增长；其他投资完成亿元，同比增长；房地产开发完成投资亿元，同比下降。

各县投资计划完成情况（见附表）

在全市固定资产投资完成额中，重点建设项目完成投资亿元，完成年计划的。其中：农林水利项目完成亿元，为年计划的；交通项目完成亿元，为年计划的；能源电力项目完成亿元，为年计划的；产业项目完成亿元，为年计划的；城建项目完成亿元，为年计划的；社会事业项目完成亿元，为年计划的；市场建设项目完成亿元，为年计划的。

二、当前固定资产投资存在的主要问题

从我市1-7月固定资产投资完成情况看，存在的主要问题一是完成计划进度慢，全市50万元以上城镇固定资产投资完成年计划的，按均衡进度要求，欠计划进度近17个百分点。二是增长速度低，1-7月，我市50万元以上城镇固定资产投资增速为，虽比去年同期高个百分点，但比全国增速低23个百分点，比全省低近个百分点，增长速度在全省9个地州市中处于挂末位置。三是固定资产投资完成额继续下行，据统计，7月份50万元以上城镇固定资产投资完成亿元，比上月的亿元减少4亿元，下降。主要原因为：

1、重点项目投资完成情况较差

今年全市重点项目105个，计划完成投资160亿元，至7月底止，完成投资亿元，占年计划的，欠计划进度个百分点。一是续建工程中的茅台高速公路、赤水竹浆项目今年扫尾，投资比去年同期减少近3亿元。二是构皮滩电站、*80万吨氧化铝项目进入设备安装阶段，土建投资减少，导致投资减少亿元。三是在建交通、原材料、水泥项目和市级重点项目因资金不到位，工程进度缓慢。四是计划新开工项目因前期工作深度满足不了审批、核准的要求，开工率较低，投资完成较差。今年计划新开工项目42个，1-7月开工13个，开工率31%，完成投资亿元，完成年计划的。

2、房地产投资负增长

据统计，1-7月全市房地产业完成投资亿元，比去年同期下降。全市商品房屋销售面积平方米，下降56%；商品房空置面积万平方米，增长；新开工面积万平方米，下降。

3、新增中央投资项目建设进度慢

目前中央新增投资项目已下达4批共865个（含打捆项目），投资13亿元，目前已开工项目676个，竣工项目409个，有187个还未开工。前3批项目需市、县配套资金万元，实际到位资金亿元，到位率，还需市、县配套亿元（第一批553万元、第二批8427万元、第三批5375万元），地方配套资金压力大。如正安县石峰水库工程，总投资亿元，中央已下达4000万元，由于该项目存在超概，初步估计存在1亿元左右的资金缺口未落实。

三、固定资产投资工作的安排意见

7月21日，晓光市长在市政府三届七次全会暨半年经济工作调度会上，对下半年的全市经济工作作了全面、系统的安排部署，对做好下半年的固定资产投资工作讲得很到位，有很强的指导性和针对性，各级各部门必须狠抓落实。从1-7月固定资产投资完成情况看，要完成全年固定资产投资379亿元计划任务，后5个月必须完成投资246亿元，月均需完成亿元，比前7个月平均数增长倍，是今年最高月（6月份亿元）完成投资的倍，形势十分严峻，任务非常艰巨。为此，我就做好下半年的投资工作讲几点意见，供同志们参考。

1、进一步明确任务，落实责任

各县和各部门要按照“目标不变、任务不减、工作不松”的要求，认真总结前7个月的投资工作，找准存在的差距，明确工作的努力方向和重点，要按照市人民政府下达的固定资产投资任务，以重点建设项目和中央新增投资项目为抓手，按照“定项目、定责任、定目标、定时间、定奖惩”的工作要求，进一步将后5个月的固定资产投资任务分解落实到责任单位和责任人，并加大统筹协调、督促检查力度，使投资计划真正落到实处。

2、要强化重点项目建设，确保投资增长

重点建设项目要遵循“属地管理、条块结合、业主负责”的基本原则，各县人民政府和市主管部门、项目业主、建设单位要加强协调配合。根据项目不同情况，实施分类指导，

第一，在建工程抓进度。各县政府和主管部门要以在建的重点交通、能源、原材料、城市基础设施等项目为抓手，一是要着力帮助项目业主协调落实建设资金，督促业主足额到位项目资本金；按照“谁承诺、谁贷款”的原则，协调各商业银行落实项目投资贷款。二是帮助业主落实建设施工条件，各县、乡人民政府要进一步帮助项目业主和施工企业及时解决征地、拆迁、供电、供水、炸材、矿山、石料、运输、治安等施工中遇到的困难和问题，排除各种对施工干扰，确保工程建设顺利实施。三是项目业主要督促施工企业加强施工现场管理，优化施工组织设计，倒排工期，增加施工力量，加快建设进度，完成更多的投资和实物工作量。

第二，新开工项目抓开工。对未开工的29个项目，市县发改部门要围绕国家审批、核准的工作要求，主动帮助项目法人做深做细前期工作，满足审批核准的要求。一是要落实项目法人和筹集项目资本金。二是项目法人要委托有资质的咨询机构编制可研报告和项目申请报告。三是市县有关主管部门要指导和帮助项目法人做好项目规划选址、土地预审、环境影响评价、水土保持、安全评价、工业卫生等项目审批的支持性文件。四是发改、财政、金融部门要帮助项目业主协调银行贷款。

第三，积极谋划，超前做好明年重点建设项目的申报。各县和各部门要抓住国家“扩内需、保增长”的机遇，积极谋划、超前思考，争取更多的项目列入国家和省投资计划。一是对今年的省列重点预备项目，要完善项目审批程序、创造开工条件，力争明年开工建设。二是要围绕市委、市政府确定的“八大建设”任务，结合国家投资政策，做好项目策划，积极申报。三是今年5月我委编制印发了《*市重点建设项目选编》，其中收集了含交通、城建、工业、农业、旅游等438个项目，投资3307亿元，请认真研究做好这部分项目的前期工作，形成重点建设项目“成熟一批、推出一批、建设一批”的梯次滚动发展机制。

3、抓好新增中央投资项目的实施

目前国家已累计安排我市新增中央投资补助亿元，各县、各部门要按照中央提出的“百分之百按时开工，百分之百地方配套资金到位，百分之百问题整改，百分之百建成发挥效益”的要求，各县和各部门要继续高度重视，加强领导，落实责任，必须严格遵守基本建设程序和工程“四制”管理的要求，加强项目监管，确保工程建设质量和资金安全，提高投资效益，坚决杜绝“半拉子”工程和“豆腐渣”工程，真正把中央新增投资项目建设成为各级党委政府的“民心工程”“廉政工程”和“政绩工程”。一是对第一批项目要抓项目收尾、竣工验收、交付使用，及时发挥投资效益。二是对第二、三批项目省政府要求6月15日和7月15日前“百分之百”开工，并落实地方配套资金，各县要再次认真细查开工和资金到位情况，千万不能出问题，影响全市全省大局，同时要继续加强工程建设管理，加快建设进度。三是第四批项目投资计划已陆续下达，各县要继续做好项目开工前的各项准备工作，争取早日开工建设。

4、加强银政、银企合作

今年4月，市政府已与驻遵8家金融机构签定了1000多亿元贷款的意向合作协议，从目前情况看，落实不够理想。各县和各部门要进一步加强与金融机构的项目对接，搭建好融资平台，落实贷款条件，努力争取银行贷款支持。同时，要进一步改善和优化投资环境，以工业园区建设为重点，加大招商引资力度，促进工业投资增长。

5、加强固定资产投资统计工作

固定资产投资统计是检验投资计划完成的主要手段，是投资成果的最终体现，也是政府投资决策的重要依据和基础，各县各部门要高度重视和加强固定资产投资统计工作，要依法、及时、全面、准确地做好固定资产投资统计工作，要以固定资产投资项目为依据，建立健全统计台帐，加强统计核算，对固定资产投资做到不重、不漏、不错地统计。一是对50万元以上城镇投资项目，市xx已将项目单子印发大家，请各县和项目主管部门要认真核对，未上报的要在本月底前上报；对投资额有漏报、少报和瞒报的，要进一步核准后上报；对虚报、重报的，要坚决核减。二是对50万元以下的中央新增投资项目可以县为单位，对同类项目实行打捆汇总统计上报。三是对50万元以下的城乡投资项目，各县要按照统计的相关规定，科学制定统计调查方案，加强统计调查工作，使50万元以下城乡固定资产投资统计更加科学合理，能经受住省市xx评估。

同志们，当前我市固定资产投资形势非常严峻，建设任务相当繁重，各地各部门必须围绕年度目标任务，以项目建设为抓手，努力破解项目审批难、征地拆迁难、融资难、进度慢等难题，在狠抓落实上下苦功夫、下真功夫，坚定信心，迎难而上，千方百计加快重点工程建设，全面完成固定资产投资计划。

投资工作总结 篇7

20xx年就快结束，回首今年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅。时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的马年就伴随着新年伊始即将临近。可以说，今年是公司推进改革、拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度重要工作情况总结如下：

一、岗位转换、虚心学习、努力工作、圆满完成任务

在20xx年年末，我由陈主席秘书一职换岗到普提金投资部工作，新的工作带来全新的挑战。新的环境，工作形式，办公氛围都截然不同。在这段时间里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。

我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索和实践锻炼，较快地完成任务。问领导、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，逐渐摸清工作中的基本情况，找到切入点，把握住工作重点和难点。

二、主要经验和收获

1.只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能更快更好适应新的工作岗位。

2.只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持良好的团队工作状态。

3.只有坚持原则、落实制度、认真规划，才能把工作有条有序开展开来。

4.只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

5.只有扎实工作、不怕困难、勇挑重担，才能在本职岗位上发挥出应有的作用。

三、工作中的不足

经过这段时间的学习，总的来说不足之处还有很多，比如对融资流程、财务报表、各种准备材料都还不是很熟悉，有待在实践过程中加强掌握。

总结下来：在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中，我一定时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高。

投资工作总结 篇8

今年上半年以来，区投资公司在区委区政府的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，全面实施“创业富民、创新发展”战略，以经济建设为中心，以做大做强公司为目标，开拓进取，扎实工作，圆满完成了上半年工作目标，各项工作取得了可喜成绩。现将今年上半年工作总结和下半年工作思路汇报如下：

一

、上半年工作回顾

（一）扎实推进在建工程项目建设

城东经济适用房建设取得突破性进展。为解决中低收入家庭的住房问题，根据市、区政府安排，我公司组织实施了城东经济适用房工程。该工程是20xx年市重点工程，也是市政府为民办实事的民生工程，总投资1.85亿元，于20xx年9月正式开工。为保证经济适用房如期交房，公司领导精心组织、周密安排，全体人员加班加点、夜以继日，克服工期短、工程量大、资金紧等困难，抓紧办理各项前期准备工作，完善相关资料、手续，加大工程督查、督办力度，及时解决工程建设中的重点、难点问题，工程建设进度稳步推进。目前，已开工16栋，其中12栋已经封顶，正在进行内外墙粉刷，4栋正在主体施工。按照市政府部署，经摇号产生的1699户中签户已于5月18日开始看房，初定于6月中旬正式选房，选房的相关工作和人员都已安排到位。

艾溪湖截污管网工程基本完工。艾溪湖截污管网工程总长3.83公里，总投资为2171.92万元。该工程于20xx年12月21日正式开工建设，现已基本完工。瑶湖大道顶管由于设计变更，影响了工程进度，目前正在加紧顶管施工，计划于6月底完成。届时，艾溪湖截污管网可正式投入运行，帮助艾溪湖水质恢复往日的清澈。

（二）继续抓紧了竣工工程决算审核工作

国安路（湖滨东路）、上海北路、上海南路、环湖西路已先后竣工移交，工程决算资料分别上报市、区财政局审核。其中环湖西路工程决算已审核完毕，正在跟踪资金落实。湖滨东路、上海南路决算初审稿已出，正在进一步跟踪审核。

（三）积极做好拟建工程前期准备工作【WWw.1467.cOm.Cn 大学生范文网】

一是对南京东路、青山湖大道进行拆迁摸底和规划设计工作。根据市、区政府安排，今年将对南京东路、青山湖大道进行综合改造，我公司正着手办理工程改造的前期准备工作。其中，青山湖大道道路及水渠整治景观规划、近期街景改造等规划设计方案已办妥。

二是积极争取20xx年经济适用房建设任务。因公司具备承建经济适房的经验和各项便利条件，已向区政府书面申请由我公司承建我区20xx年经济适用房，目前正抓紧启动工程建设的前期准备工作。

（四）认真做好物业管理公司启动工作

公司在认真抓好基础设施建设的同时，为进一步拓宽经营城市领域，成立了南昌市青城物业管理有限公司。该公司的成立不仅可以促使城市经营投资——建设——物业管理的良性循环机制的建立，推动公司滚动发展，同时也为安置农村剩余人员和社会待业人员创造更多的就业机会，进一步减轻政府安置就业压力。今年以来，抓紧启动了物业管理公司工作：一是健全组织机构。制订了公司章程，办理了物业公司营业执照、资质证书，相关岗位工作人员正在招聘中。二是积极争取城东经济适用房物业管理经营权。通过多次与市经房办的沟通与协调，已获得城东经济适用房小区物业管理经营权，并签订了物业管理合同，物业公司开始进入实质性的运营。

（五）大力推进招商引资工作

为力求在招商引资和重点项目推进上实现新的突破，完成今年招商引资任务，今年上半年，公司进一步加大了招商引资力度。

1.认真抓好三宗资金平衡用地的运作，加快推进三宗土地进行实质性的开发建设。永人、彭桥、桃胜三宗土地既是北京东路综合改造资金平衡用地，也是区政府重点招商引资项目。为尽早平衡北京东路资金缺口，加快项目建设步伐，推动全区开放型经济的跨越式发展，我们继续抓好三宗土地的运作，具体情况是：

永人地块已经公开挂牌出让，土地出让金已全部返还，共计3015万元，现正抓紧与所在村签订拆迁协议。目前，该地块部分拆迁已启动，待拆迁完成后进行项目建设，兴建锦海商务大厦。

彭桥地块市土地储备中心已收储，拆迁方案与拆迁户协商一致并得到确定，公开挂牌出让的条件成熟。因拆迁资金无法解决，市政府正在协调重新上会，以尽早挂牌出让。

桃胜地块完成拆迁摸底工作，市政府办正在就该项目规划、土地出让返还等问题征求相关部门意见，我们将密切关注进展态势，做好跟踪服务工作。

2.积极引进资金、项目进行联合开发。为充分利用我区资源优势，做到以资源招商，我公司积极寻找有实力的企业进行合作。目前，正与江西圳昌投资有限公司洽谈成立合作股份公司，参与我区今后的开发建设。

投资工作总结 篇9

一、今年工作指标及完成情况

今年市对区的招商工作考核的指标主要有五个，分别是:合同利用外资15亿美元，实际利用外资10.6亿美元;xxxx商回归实际到位资金80亿元人民币;国内招商引资实际到位资金95亿元人民币。

合同外资:引进外资项目60个，其中新批35个，增资25个，累计引进合同外资150051万美元，完成市考核指标的100%。实际外资:累计实际到位外资106210万美元，完成市考核指标的100%，同比增长11%。xxxx商回归:累计完成xxxx商回归实际到位资金106亿元，完成市考核指标的132.5%。国内招商:累计完成国内招商实际到位资金116亿元，完成市考核指标的122%。

二、今年开展的重点工作

一是布局战略新兴产业，谋划洽谈并引进了一批重点项目。围绕新一代信息技术、化工新材料、智能装备、高端现代服务业等战略性新兴产业开展了重点项目的谋划、洽谈和引进。经过不懈的努力，中芯集成电路、敏实智能装备等一批重大项目落户。九州通医药健康产业园、拓拉思跨境电商平台等现代高端服务业项目已经落地。

二是不断优化投资环境，做好服务外商投资企业的双年活动。根据市政府办公厅有关开展双年活动的要求，组织街道和相关的区直部门走访企业，上门宣传国家和市、区政府鼓励企业创新发展的政策，解决企业在生产经营过程中遇到的各种问题，做好企业服务工作。这次活动共走访外商投资企业101家，收集企业反馈的意见和建议65条，对其中涉及企业在生产经营过程中遇到的问题及时予以解决。同时设立了xxxx闲置资源网上信息平台，为数十家中小企业找到了合适的经营场所，盘活区域内的存量资源。双年活动得到外资企业的高度认可和好评。xxxx区(开发区)被省商务厅推选为双年活动的先进单位。

三是积极参与省市组织的重大经贸活动，做好国内招商项目的签约和落实工作。积极参与了市里组织的“上海-xxxx周”、“xxxx洽会”、“天下xxxx商家乡行”等大型投资和经贸活动。认真准备做好下月在北京举办“xxxx-北京投资洽谈会”，落实好上台签约的项目。积极对外推介区域投资环境，在长春和xxxx的“对话民营企业500强”活动中向与会客商专题做了推介。对于今年省市重大活动中签约项目，我们指派专人积极跟进，确保项目全部得到落地。

四是推进招商引资管理体制改革，完善招商引资扶持政策评审机制。根据上级要求，我们不断深化招商体制改革，对内设部门、工作职能等进行了优化和调整，一批优秀的招商干部选调到经信、发改等部门做招商产业研究和园区管理服务工作。突出主业，对税源招商进行剥离，增加区域经济协作职能，重点做好重大功能性产业项目和现代高端服务业项目的研究谋划和精准招商。今年研究出台了优质产业项目评审小组和扶持政策评审小组的有关工作机制，进一步规范了招商项目准入和扶持的程序。进一步加大政策的招引力度，有效调动社会各方招商资源，研究出台了xxxx区(开发区)对优质产业项目招引专项资金扶持政策，为今后吸引更多更好的优质项目提供政策上的保障。

投资工作总结 篇10

这一学期的工作随着期末的来临接近尾声。回顾这一学期，对企划部工作做总结，以便今后的工作有更大的进步。

十月初，在部长的指导下我们尝试写第一份策划书，关于文明月活动。十月中旬，企划部成员分工在以前的基础上修改问明月活动中的四大活动，“文明办公室评比”，“五彩海报评比”，“课桌文化”活动和文明话剧节。十月末，消防疏导队组建策划书。

企划部负责“课桌文化”活动。活动前，安排各学院联络负责人与青协和分队长联系，购买香蕉水、一次性手套等物品，短信提醒，确保各学院活动顺利完成。活动结束后，负责整理“课桌文化”通讯稿、照片等工作。其他三个活动，我们部也积极配合协助其他部门，比如帮忙贴海报、挂横幅等宣传工作，按人事安排表完成自己的任务。

十二月，主要是常规工作，值班盖章、宣传阵地检查等。文明月活动后，企划部对前几个月工作，反思工作中的不足与优点。比较实际活动流程与策划书的变化，及时修改完善策划书。

3、各部门联系不够密切，我们要进一步加强协调与交流。

新的学期，我部门将制定工作计划，力争再创佳绩，不足之处我们将认真总结，加以改正。

3、积极参与大学生职业生涯规划大赛暑期社会实践策划大赛等相关比赛，增加经验，大力提高部门整体素质

5、详细落实下学期“文明伞”活动和“文明宣传大使”的策划，想出一些可行又有意义的活动

下学期，我们将会一如既往地做好本职工作，用心写好策划，力求有所创新，有所突破，期待文督越来越好。

投资工作总结 篇11

投资工作总结格式

20××年，我部围绕公司的经营目标和工作任务，积极开展各项工作，取得了较好的工作成果。我们有几点体会：

一、注重工作计划性

努力增强了部门工作的计划性、针对性和前瞻性，避免随意性和盲目性，有效地保证了各项工作落到实处。部里在每个月的月初都要召开一次部务会议，对上月的工作计划完成情况进行检查、总结，对本月工作计划进行安排和部署，部门工作做到了有布置、有检查、有调整、有落实。同时根据职工的岗位职责要求把工作任务进行层层分解，细化量化，做到任务到人，工作不留死角，切实保障部门工作的有序化运转。

二、突出重点，抓住关键

根据部门工作比较繁重、业务跨度较大的状况，为了保证工作的进度和质量，我们在安排工作时，紧紧围绕公司的经营目标和工作任务，把握工作中的轻、重、缓、急，着眼大局，抓住关键，力争抓紧抓实，抓出实效;对重点工作、重要事项、重大项目以及特事特办的事项，加强领导，集中力量，加快办理，并采取相应措施，确保不延误，部门工作做到了思路不乱、阵脚不乱。

三、注重质量，讲求实效

在工作质量和要求上突出"严"字。要提高工作质量，就必须在工作安排上严格要求、严格管理、严格把关，努力提高办文、办事的总体水平。牢固树立精益求精观念，克服"过得去"的思想，精心组织、周密安排，努力提高工作质量和效率。在工作安排上，既要结合本部门的工作实际，创造性地开展工作，又要树立全局观念，不折不扣地贯彻公司的决策和部署，确保公司经营目标和工作目标的落实。

四、加强作风建设

工作开展得是否顺利、是否能取得预计的效果，关键取决于过硬的工作作风。我们以规范管理作为工作的基本要求，要求全体职工认真、严谨、规范地操作每一件小事，每一项具体工作。同时也要从有利于工作出发，坚持实事求是，做到原则性与灵活性的有机统一，努力防止和克服形式主义、官僚主义，坚持办实事、讲实效，努力建设一支效率高、作风硬的队伍。

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投资公司工作总结

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投资公司工作总结(篇1)

20xx年一年来，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。

财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

在经过两个月的20××年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大20xx年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然；规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。××集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好。

根据××集团司企字[××]117号文《关于下达〈××集团20xx年多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和××司字[××]8号文《关于下达××分公司多样化经营二00×暨一季度生产经营计划的通知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了20××年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。

上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而××集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向××集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《××机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定了《××机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。

为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20××年至20××年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。

投资公司工作总结(篇2)

一、多措并举，积极推进市场开发

按照投资公司承包责任制的要求，分解任务、落实责任，力争通过全体员工不懈的努力，超额完成投资公司下达的净利润150万元、年销气量150万立方米、开发居民用户3500户的任务目标。一是充分发挥中石油的品牌优势，大力做好宣传工作，计划在xx电视台、等媒体通过包版面和连续报导的形式开辟专栏，专题宣传天然气的优点和优惠政策，提高当地居民的认知度和安装积极性。二是按照优先发展规模较大小区、优先发展离管网较近小区、优先发展管理水平较高小区、优先发展收入水平较高小区的“四优先”原则，优化市场开发结构顺序，变全面开发为滚动开发，降低资金占有率，降低居民用户开发成本。三是按照规划局的统一规划，做好新城区居民区的xx管网规划启动衔接，积极做好准备工作，为xx进入新城区创造条件。四是利用资源优势，为当地经济发展积极做贡献，帮助当地政府引进用气量较大的工业用户，实现公司与政府合作双赢。五是把锅炉、餐饮用户做为开发重点，同时着力发展LNG等可中断用户，拓宽销气渠道，培植新的用气增长点。

二、强化安全管理，确保运营安全

按照“迎奥运、保安全”的要求，牢固树立“安全就是政治，安全就是稳定，安全就是市场，安全就是质量，安全就是效益”的观点不动摇，进一步强化措施、细化管理，为公司圆满完成各项任务目标提供强力安全支撑。一是继续实行安全例会制度，每周召开一次安全生产例会，总经理每月至少主持召开一次安全形势分析会议或安全领导小组成员会议，每季度召开一次QHSE体系建设会议，对各类安全隐患及时研究解决。二是强化应急值班，加大岗位值班人员的责任，加倍巡检密度，在确保日常检查不放松的情况下，领导带队，组织安全员、工程技术、运营、巡线人员不定期对输气管网和施工现场进行检查，确保运营不出事故。三是进一步完善QHSE管理体系，对值班、学习、巡检、安全教育内容、外来人员进站流程等进行进一步规范完善，修订《门站应急抢险预案》、《城区管网抢险预案》和《“反恐”应急预案》，不定组织人员进行演练，锻炼广大干部员工的应急能力，确保出现问题队伍能“拉的出、冲的上、打的赢”。

三、充分发挥党支部堡垒作用，提升干部员工素质水平

按照《标准化党支部》建设要求，扎实推进“四好”、“五型”、“五创”等活动的开展，增强班子执行力、掌控力和创新力，推进党建工作制度化、规范化建设，促进党支部工作与生产经营工作紧密结合，为公司做大做强提供坚强的政治和组织保证。按照党员经常性教育要求，定期组织干部员工进行学习，使每位干部员工及时了解上级的方针政策，使广大干部尤其是党员干部树立起发展的紧迫感、认识的危机感和强烈的使命感，思想上始终与公司、投资公司保持高度一致，自觉遵守公司的各项制度。根据上级公司和地方政府的培训计划列出切实可行的公司干部员工培训计划，把政治理论和业务培训作为首要任务，全面加强干部、员工政策法规、业务知识、文化素养培训和技能训练;把干部教育培训的普遍性要求与不同类别、不同层次、不同岗位干部的特殊需要结合起来，大幅度提高公司干部员工的素质水平，充分调动干部员工的积极性和主动性。支持工会组织开展丰富多彩、健康向上的业余文化生活，活跃气氛，凝聚力量。

四、构建和谐，创优发展环境

开展企业文化建设，努力构建“让政府放心、让社区和谐、让居民满意”的和谐局面。一是坚持以人为本，细心体察用户需求，切实为用户提供个性化服务，通过细致的服务，赢得客户、赢得信赖、赢得市场。二是与地方政府加强协调沟通，尽最大努力争取地方政府的支持，创造和谐融洽的工作氛围，为企业争取宽松的发展环境。三是积极配合铁嬥乡陶瓷工业园搞好前期调试服务，争取早日用气，实现用气量的重大突破。四是工作坚持民主集中制，会前交换意见、沟通思想，听取党内外员工的意见和建议，对会上提出的问题，及时落实整。五是加快工程建设，已开发小区争取尽早完成安装，尽早通气，尽早见效益。改措施，对员工普遍关心的问题，将整改措施向员工公布，接受员工监督，增强员工企业的归属感，稳定队伍。四是邀请地方电视台记者和报社记者对我公司的管理理念、业绩、优惠政策进行专题宣传报道，进一步提升公司的知名度。五是力所能及的参与地方的公益活动，履行社会责任，进一步展示中油xx旗帜形象。

五、努力提升公司效益水平

认真贯彻落实投资公司“三条红线不能闯”的要求，坚持增效节支两手抓，两手都要硬，确保公司效益稳步增长。一是坚持对用户初装费全额收齐后再施工原则不动摇，确保资金回收率。二是按照“八统一”的要求，认真做好工程投资、物资采购、财务管理等规章的落实，大力压缩管理、运营、工程成本。三是认真学习研究税收政策，合理避税，减少不必要的税务交纳。四是积极做好20xx年已开发居民用户第三期初装费的收取。五是加快工程建设，已开发小区争取尽早完成安装，尽早通气，尽早见效益。

投资公司工作总结(篇3)

一年来，我公司在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，在相关部门的密切配合下，围绕促进我市城市与农村基础设施建设，在积极争取银行贷款、加强贷款项目监管、搞好政府授权项目、抓好队伍自身建设等方面做了大量艰苦细致的工作，为我市城市与农村基础设施建设和经济发展作出了较大的贡献。

一、发挥融资平台优势，积极争取银行贷款

我公司是政府的融资平台，争取国家开发银行和中国农业发展银行贷款，是我公司的主要职能。一年来，我公司始终紧扣这一工作重心，积极加强与国家开发银行、中国农业发展银行的联系协调，想方设法争取国家开发银行、中国农业发展银行的大力支持，全年共争取到位国家开发银行贷款8900万元，累计争取到位国家开发银行贷款1.7亿元，争取到位中国农业发展银行贷款6000万元，累计争取到位中国农业发展银行贷款1.3亿元，超额完成了市委、市政府下达的年度目标考核任务，有力地促进了我市城市与农村基础设施建设和经济发展。

为应对金融危机，扩大内需，党中央、国务院出台了“十项措施”，这是我市城市建设和经济发展的有利机遇。市政府跑项争资调度会召开后，公司紧急行动，制订了启动铜锣洲小区二期工程、沙头洲小区基础设施两个重大项目的初步方案，计划争取银行贷款4.5亿元。市跑项争资调度会召开后，公司再次紧急部署，并成立了专门的工作班子，全力以赴进行沙头洲小区基础设施项目申请银行3亿元贷款的前期准备工作，力争在一个月时间之内，完成项目立项、规划选址、土地预审、项目环评、可研报告、立项批复、银行对接等工作，形成完整的申贷资料上报到省有关部门。

二、发挥政府主导优势，搞好政府授权项目

为实现政府“建设城市经营城市”的战略意图，经市政府授权，我公司代表政府融资并负责铜锣洲小区、武广新城、武广客运专线新站等项目的投资开发建设。在市几大家的高度重视和相关部门的大力支持下，这几个项目进展均比较顺利，在市、市重点工程调度会上，在人大代表、政协委员、离退休老干部专项视察以及兄弟县市来我市的考察学习活动中，受到了高度评价。

武广客运专线新站由武广客运专线有限公司和市人民政府合作建设，建设规模由2000平方米扩大到6000平方米，我公司作为市政府授权或委托的投资人，和武广客运专线有限公司各承担3000平方米约2400万元的投资，并由我公司负责车站配套设施的投资开发建设。目前，该项目正在进行站房土方工程和站房基础工程建设，市政府按照协议约定已拨付到位2400万元专项建设资金。

为搞活我市投融资交易市场，解决公司无办公场所的困难，经市政府批准和有关部门批复立项，我公司启动了投融资交易中心建设，该项目占地面积15亩，概算总投资900万元，目前，该项目已完成征地工作。

三、履行项目监管职能，管好开行贷款项目

我公司作为开行贷款的承贷主体，按照《市使用国家开发银行贷款的管理办法》及上级有关要求，切实抓好开行贷款项目的工程、资金、还款监管，对符合拨款条件的项目，及时按程序拨付贷款资金，不设卡不误时，对不符合拨款条件的项目，及时向市几大家和省开行汇报，坚持按原则按程序办事。全年共协助贷款项目单位拨付使用开行贷款2811万元，督促贷款项目单位按期支付开行本金及利息1300万元。

城区自来水主干管改造项目共完成总投资1196万元，共使用开行贷款800万元，项目于年初竣工。市垃圾处置场项目共完成总投资3734.78万元，共使用开行贷款3000万元，项目于十一月建成投入使用。铜锣洲小区项目共完成投资4000万元，共使用开行贷款3476.74万元，已基本完成振兴北路400米路基及采煤沉陷安置小区首期400套安置房基础工程。

四、抓好公司队伍建设，提升干部职工素质

总的来说，公司一年来的各项工作都取得了较大成绩，但也存在一些问题与困难：一是公司固定资产规模偏小，难以满足开行和农发行贷款抵押需要，制约了公司的融资能力，需政府进一步加大资产注入力度。二是征地、拆迁及工程建设等方面的群众工作难度很大，需要相关部门进一步大力支持配合。三是公司没有自己的办公楼，办公场地狭小，致使公司经常性的集体学习和例行会议无法正常进行，给工作开展带来一定的困难。

20XX年度工作打算

（一）进一步加大资产注入，增强公司的融资能力。争取市几大家高度重视，将我市未改制的国有企业等闲置国有资产注入我公司，争取将市政府划拨给我公司的2050万股韶能股份办理划拨变更手续，以扩大我公司的固定资产规模，增强公司的融资能力、偿还能力和自我发展能力。

（二）进一步加强土地储备经营，开创财政增收新的增长点。争取市几大家高度重视，在我公司设立土地储备经营公司，对城市规划范围内的土地实行统一规划、统一储备、统一前期开发、统一公开出让、统一收入入库，从而实现政府对城市土地一级市场的高度垄断和有效调控，以土地储备经营收入开创我市财政增收新的增长点。

（三）进一步拓宽融资渠道，满足我市城市建设和经济发展的资金需求。重点做好武广新城项目申请农发行第三期贷款，铜锣洲小区二期工程、沙头洲小区一期工程申请开行贷款，武广新城和铜锣洲小区具体实施项目的招商引资等工作。

（四）进一步抓好政府授权项目，发挥城市建设经营主力军作用。按照市几大家的安排部署，重点抓好以下几个项目：

1、武广新城项目：完成武广新城项目一期工程，确保在武广客运专线通车之前竣工交付使用;按照控制性详细规划，搞好武广新城配套项目的土地“招拍挂”出让和招商引资工作；由公司作为业主，以合作或合资方式搞好武广新城自来水厂、长途客运站两个项目。

2、铜锣洲小区项目：抓好铜锣洲小区一期工程，完成红线范围内征地600亩，拆迁38户共计7800平方米，完成道路网络建设3公里，完成采煤沉陷安置区二期安置房建设1716套；启动城市防洪堤水东江保护圈“城市防洪堤、沿河风光带、沿江路”三位一体工程3.8公里。

3、沙头洲小区项目：完成项目可研报告、立项批复、规划红线控制、土地预审等前期工作，完成项目申贷资料及资金筹集方案，力争年内完成大道延伸至沙头洲主干道建设。

（五）进一步加强贷款项目监管，发挥贷款项目的投资效益。重点加强经济开发区路网二期工程、铜锣洲小区一期工程等开行贷款项目的监管，建立完善开行贷款项目的还款资金归集管理体系，确保开行贷款“借得来、管得住、用得好、还得起”，发挥应有的经济效益和社会效益，防范和避免开行贷款给财政运行带来风险和压力。

（六）进一步加强公司自身建设，提高公司各项工作水平。继续加强干部职工队伍的政治思想教育和业务能力培训，完善公司机构设置、人员配置及规章制度，完成投融资交易中心的征地拆迁工作，争取年内完成投融资交易中心主体工程。

投资公司工作总结(篇4)

xx年是我树立价值投资理念非常重要的一年，这一年经历了海普瑞投资失败的痛，痛定思痛通过学习巴菲特及其老师格雷厄姆的思想确定了我的价值投资理念。下半年在市场极度低迷大盘市盈率处于历史底部区域时，敢于在别人恐惧时抓住这次重大机会以xxx倍市盈率逐步建仓银行股，完成了建仓工作。现将今年的投资工作回顾如下：

一、无知

xx年xx月xx日买入海普瑞，xxx倍市盈率，据公司年报显示三年均利润增幅xxx%，肝素钠原料药行业龙头国内占比xxx%，公司具有FDA认证、独创的生产工艺、产品质量优势、行业龙头和垄断性等护城河特征，具有很强的赢利能力和充裕的现金流，公司正在扩大产能、拉长产业链向国际化的制药企业发展具有高成长性，长远看是个有发展前途的好企业。这么好的企业当时我所做的就是全仓买入海普瑞一只股票，在xx年xx月xx日前我信心十足丝毫不为股价的波动担心，在持股过程中不断对海的原料供应情况进行跟踪，但对企业的产品销售价格及生产形势的变化无法了解，对企业的利润变化无法预估。xx年xx月xx日的一季报公布利润同比陡降xxx%，超乎寻常的高增长必然带来噩梦，业绩的快速变脸导致高成长泡沬的破裂，市场给予强烈反映连续三个跌停板，在第三个打开停板后狼狈逃窜损失xxx%。这么好的企业xxx还会赔钱呢?我不得不认真反思我的错误根源并为我在投资领域的无知付出了沉重的代价。

二、学习

在至元的介绍下我开始xxx我是股东价值投资博文，从此接触了价值投资理念，后来我又系统学习了《如何选择成长股》《彼得林奇的成功投资》《聪明的投资者》《安全边际》《巴菲特的投资理念》等名著，通过学习巴菲特及其老师格雷厄姆的投资思想受益匪浅，认识到了投资海普瑞失败的原因并逐步形成了我的价值投资理念。

三、投资理念

我的投资理念：在安全边际为xxx指导下，在能力圈范围内选择题材股、新股和未来成长股，坚持低市盈率买入法安全投资。

不懂不做。

2、所选企业的财力稳健，资本支出少，自由现金流充足。

3、所选行业具有明显的竞争优势和发展潜力，所选企业是行业龙头，

4、企业具有护城河特征，是垄断性企业;

毛利率高，企业收益高于行业平均水平;

理性，具有战略性发展规划，值得依赖。

7、参照大盘及个股的历史市盈率运行区间，确定买卖时机。在大盘PE45市场情绪高涨，是分批卖出的时候。做到人取我舍，人舍我取。

四、失败原因

根据投资理念的十个方面分析HPR：公司财务稳健，现金流充足;国内第一家FDA认证竞争力强是行业龙头;国内产量占比xxx%具有垄断特性;前几年企业赢利能力确实很强;是私营企业管理层也很优秀。总体企业是个好企业赔钱不是企业的错，错在我的投资理念不成熟，主要表现在以xxx面。

定价方式及原料供应情况更是无法深入了解，所有对基本面的研究都是靠企业的年报资料无法对企业未来的经营进行客观的评价，基本是不熟又不懂。

2、违背了低市盈率买入法：以xxx倍市盈率买入为海普瑞付出了一个非常高的价格是导致风险的根本原因。不管一只股票有多么优秀，买入时市盈率都必须小于xxx倍，这样能确保是在底部区域内买入，保证资金安全。

产品质量问题、经济形势变化、国家政策影响、自然因素的破坏等都会导致业绩出现大幅波动，从而带来严重损失，投资要集中但必须适度分散。

上市不足xxx年的新股、未来的所谓高成长股、题材股,盘点xx年的十大财富绞肉机一部分是发行市盈率高达xxx、xxx倍的中小板新股(HPR)，一部分是题材股(如xx年xx月xx日的xxx啤酒因乙肝疫苗的研究失利连拉xxx个跌停板)还有一部分是业绩变脸股(金风科技)或者是高市盈率加业绩变脸股(汉王科技)。

总之主要错误是出价过高和过度集中，再好的企业如果出价过高，也很难有好的收益，必要的分散是对企业经营环境突变的一种风险控制策略。

投资公司工作总结(篇5)

一、市场分析与研究

在过去的一年中，我们投资团队对市场趋势进行了深入的研究和持续的跟踪。通过对国内外经济数据的分析，我们发现新兴科技产业、绿色能源以及消费升级板块具有较大的增长潜力。基于这一判断，我们在这些领域进行了重点投资，并取得了显著的回报。

在投资决策过程中，我们注重数据驱动，利用大数据和人工智能技术对市场数据进行处理和分析。例如，我们通过分析消费者的在线购物数据，成功预测了某新兴消费品牌的增长趋势，并提前进行了投资布局。

二、项目筛选与评估

在项目筛选方面，我们制定了一套严格的标准和流程。我们对项目的商业模式、团队实力、市场前景等多个方面进行全面的评估。我们借助风险评估工具，对项目的潜在风险进行量化分析，确保投资决策的科学性和合理性。

以某智能制造企业为例，我们通过对其财务报表的详细分析，发现其盈利能力稳定且具备较大的增长潜力。经过与创始团队的深入交流，我们对其发展前景充满信心，最终决定对其进行投资。

三、投后管理与增值服务

在完成项目投资后，我们注重与被投企业的沟通和合作。一方面，我们定期对其经营状况进行跟踪分析，提供必要的业务支持和资源整合；另一方面，我们通过与被投企业的深度合作，共同探索新的商业机会和增长点。

以某电商企业为例，我们不仅为其提供了资金支持，还协助其开拓了新的市场渠道，优化了供应链管理。经过双方的努力，该企业在短短一年内实现了业务的高速增长。

四、风险管理

在投资过程中，我们始终将风险管理放在首位。我们建立了完善的风险管理体系，对市场风险、信用风险、操作风险等进行全面监控。同时，我们还定期对投资组合进行压力测试，确保其在不同市场环境下都能保持良好的稳定性和抗风险能力。

为了降低投资风险，我们还采取了多元化的投资策略。在资产配置方面，我们注重平衡不同行业、不同地域、不同资产类别的投资组合，以降低单一资产的风险敞口。我们还积极参与行业协会和投资论坛等活动，与其他投资者进行交流和分享，共同探讨降低风险的策略和方法。

五、业绩评估与展望

根据过去一年的数据，我们的投资组合表现优异，整体回报率达到了预期目标。其中，新兴科技产业的投资项目贡献了最大的收益份额，为公司的整体业绩做出了突出贡献。

展望未来，我们将继续关注全球经济和市场的动态变化，不断优化投资策略和组合配置。同时，我们将继续加强团队建设和人才培养，提升自身的专业能力和服务水平。我们相信，在全体员工的共同努力下，我们的投资业务将取得更加辉煌的成绩。

投资公司工作总结锦集

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投资公司工作总结(篇1)

一、年度工作情况：1、熟悉了解公司各项规章制度我于xx年5月进入公司，为了更快更好地融入公司这个团队，为以后的工作打好铺垫，我加紧对公司的各项规章制度的了解，熟悉公司的企业文化。

通过了解和熟悉，我为能进入公司这个团队感到自豪，同时也感到自身的压力。

在以后的工作中，我将以公司的各项规章制度为准则，严格要求自己，廉洁自律，在坚持原则的情况下敢于创新，更快更好地完成工作任务。

2、熟悉项目的地形、地貌作为土建工程师，熟悉和了解现场对以后的工作是相当有利的。

为了以后能更好地开展工作，我多次深入现场，对现场的地形地貌做更深层次的了解。

在掌握第一手现场资料之后，我查阅相关技术资料，对项目的地形地貌、土质情况进行研究，对以后施工重难点进行分析，并通过以往的施工经验，对项目的基础形式进行分析，通过研究和分析，我对项目施工管理的实际情况做较为客观的预测，为下一步方案的编制提供了可靠的依据。

3、编制临时围墙、临时水电施工方案，编制项目施工进度计划通过了解和熟悉项目现场，在掌握第一手可靠资料之后，编制出符合现场实际的临时围墙以及临时水电施工方案。

结合手中有限的参考依据，通过以往的施工经验，对项目整个现场进行综合平面布置。

考虑到现场面积较广，坡度较陡，材料转运十分困难，而且成本较高，临时围墙采用砖墙以及彩钢围挡相结合的方案，这样即可以节约成本，还可以节约工期。

由于项目位置比较特殊，落差比较大，单纯的市政临时给水不能缓解施工用水的压力，为了达到既能满足施工用水又能节约成本的目的，我多次对现场的地下水情况进行考察，并根据考察情况，编制出市政给水和挖井畜水两种并用的方案。

为了更好指导以后的施工，根据项目规划手续办理进度，结合项目的实际情况，编制了项目施工进度计划，为以后项目施工开展提供理论依据。

4、完成项目用地红线勘测为了项目的顺利开展，完成公司的预期目标，我配合公司相关部门从6月11日开始，冒着高温酷暑，穿枢于项目用地的杂草丛林中。

由于项目用地地形复杂，而且工期也很紧，为了按期完成任务，我和勘测队一直奋战到晚上观测不到为止。

在勘测过程中，我发现登山小道位于我们项目用地内，便额外要求勘测队对登山小道的位置进行勘测，在记录好位置的同时，我利用专业强项在电脑上画出登山小道的具体位置，并根据该位置的分布情况提出红线勘测过程中的相关问题，一直到6月20日出勘测成果报告，我将该报告附同项目红线相关问题提交给公司领导。

5、监督完成新办公室装修工程为了给公司员工一个舒适的办公环境，综合部的刘总冒着高温天气给公司员工寻找一个合适的办公场所，我也积极配合综合部监督XXX正大建筑装饰工程责任有限公司的办公室装修任务，虽然施工过程中出现了一些摩擦，但在公司领导的协调下，特别是张总和刘总的指导和帮助下，工程得以顺利完工，施工过程中，为了加快施工进度，我放弃每一个休息时间，督促该公司尽快完成办公室装修工程，员工也在计划的时间搬入新的办公场所。

通过这次工程，也暴露出我在施工管理过程中的一些不足，在以后的项目管理过程中，我将以此为戒，不断完善和提高自己。

6、参加项目概念规划设计方案论证会为了加快公司项目的启动，公司领导两次组织各部门参加项目概念规划设计方案论证会，我有幸作为工程部的土建工程师参加了论证会。

通过这次会议，我对项目用地有了更加直观的了解，对建筑物的布置以及小区内的配套设置有了初步的认识，这对以后项目的现场管理提供了有利的技术支持。

项目的许多技术指标也为我后来的成本分析提供了帮助。

结合论证会的意见，根据项目用地的地形地貌，考虑到整个项目的成本以及工期，我专门编写了项目土石方施工方案以备项目后期施工时参考。

7、参加公司总部组织的联合项目大检查10月9日—10月15日我有幸代表公司工程部参加XXXXX置业工程部组织的第一次联合项目大检查。

通过这次检查，我深深地感受到了公司总部企业文化的精髓并学到很多关于项目管理的优秀施工管理经验，同时也看到了一些项目管理上的盲点，并总结成学习心得。

这对以后工程的开展有很大的借鉴作用，也通过这次检查认识了很多公司项目管理的精英，为以后施工管理提供了管理经验交流的平台。

8、编制工程部相关规章制度，参与公司项目管理流程小组为了便于以后的现场施工管理，我结合公司的要求以及XXX的实际情况，并参考XX以及其它XXX市比较知名的地产企业的相关制度，编制了工程部工程管理的各项规章制度，制度的编制，有利于明确各个岗位的职责，为施工管理提供保障。

为了便于公司全员了解项目开发的流程，公司成立了以巫晓娟为组长的项目流程管理小组，我作为工程部的代表参与了管理流程的编制。

通过这次编制，我对项目开发其它专业有了进一步的了解，也使自己下一步工作更加明确。

9、调查XXX建筑市场行情为了控制好项目开发成本，便于整个项目的顺利开展。

我对XXX建筑市场进行了调查。

调查时间主要...

投资公司工作总结(篇2)

一年来，按照投资公司承包责任制的要求，分解任务、落实责任，力争通过全体员工不懈的努力，超额完成投资公司下达的任务目标。现对这一年的工作总结如下。

一、多措并举，积极推进市场开发

充分发挥XX的品牌优势，大力做好宣传工作，提高当地居民的认知度和安装积极性。按照优先发展规模较大小区、优先发展离管网较近小区、优先发展管理水平较高小区、优先发展收入水平较高小区的“四优先”原则，优化市场开发结构顺序，变全面开发为滚动开发，降低资金占有率，降低居民用户开发成本。

按照规划局的统一规划，做好新城区居民区的XX管网规划启动衔接，积极做好准备工作，为进入新城区创造条件。利用资源优势，为当地经济发展积极做贡献，引进用气量较大的工业用户，实现合作双赢。把锅炉、餐饮用户做为开发重点，同时着力发展XX等可中断用户，拓宽销气渠道，培植新的用气增长点。

二、强化安全管理，确保运营安全

牢固树立“安全就是政治，安全就是稳定，安全就是市场，安全就是质量，安全就是效益”的观点不动摇，进一步强化措施、细化管理，为公司圆满完成各项任务目标提供强力安全支撑。

继续实行安全例会制度，每周召开一次安全生产例会，总经理每月至少主持召开一次安全形势分析会议或安全领导小组成员会议，每季度召开一次XX体系建设会议，对各类安全隐患及时研究解决。强化应急值班，加大岗位值班人员的责任，加倍巡检密度，在确保日常检查不放松的情况下，领导带队，组织安全员、工程技术、运营、巡线人员不定期对输气管网和施工现场进行检查，确保运营不出事故。进一步完善XX管理体系，对值班、学习、巡检、安全教育内容、外来人员进站流程等进行进一步规范完善，不定组织人员进行演练，锻炼广大干部员工的应急能力，确保出现问题队伍能“拉的出、冲的上、打的赢”。

三、充分发挥堡垒作用，提升干部员工素质水平

根据上级公司的培训计划列出切实可行的公司干部员工培训计划，把政治理论和业务培训作为首要任务，全面加强干部、员工政策法规、业务知识、文化素养培训和技能训练；把干部教育培训的普遍性要求与不同类别、不同层次、不同岗位干部的特殊需要结合起来，大幅度提高公司干部员工的素质水平，充分调动干部员工的积极性和主动性。支持工会组织开展丰富多彩、健康向上的业余文化生活，活跃气氛，凝聚力量。

四、构建和谐，创优发展环境

坚持以人为本，细心体察用户需求，切实为用户提供个性化服务，通过细致的服务，赢得客户、赢得信赖、赢得市场。工作坚持民主集中制，会前交换意见、沟通思想，对会上提出的问题，及时落实整改措施，对员工普遍关心的问题，将整改措施向员工公布，接受员工监督，增强员工企业的归属感，稳定队伍。力所能及的参与地方的公益活动，履行社会责任，进一步展示XX旗帜形象。

五、努力提升公司效益水平

坚持增效节支两手抓，两手都要硬，确保公司效益稳步增长。坚持对用户初装费全额收齐后再施工原则不动摇，确保资金回收率。按照“八统一”的要求，认真做好工程投资、物资采购、财务管理等规章的落实，大力压缩管理、运营、工程成本。认真学习研究税收政策，合理避税，减少不必要的税务交纳。加快工程建设，已开发小区争取尽早完成安装，尽早通气，尽早见效益。

投资公司工作总结(篇3)

20_年的各项工作目标已定，在全球性金融危机的背景下，可以说每个目标都具有挑战性，每项任务都具有艰巨性。这就需要我们进一步加强自身建设，要素质再提高，作风再转变，责任再加大，以更加过硬的素质、更加坚强的意志、更加优良的作风去攻坚克难，去实现我们的宏伟目标。20_年的工作重点和工作规划主要在以下几个方面：

一、强化培训，提升综合素质，实现人力资源组合

20_年在公司内部要坚定不移落实全年目标责任制，严格岗位责任制考核和考核，加大工作执行力度，将20_年工作目标任务层层分解，细化到月、细化到周、量化到组、量化到人，积极配合园区建设各项设计工作逐步推进。

在现阶段，根据工作需要，要将具有较高投资经营水平、熟悉行内经营的专业人员招揽进来我们公司，扩大规模，如果还是难招人的话，希望能从_总部调人来到分公司，另外，我们还要招揽具有理论水平和丰富的工作经验，熟悉投资知识，能熟练操作计算机的员工，并且建立健全各种学习机制，强化知识的学习培训，从而提高各个岗位自身的综合素质和营销能力，以适应投资市场管理的要求。同时在管理过程中要重视研究出现的新情况，新问题，针对年度汇算清缴反映出的问题，及时提出加强管理的办法、措施。

在投资有限公司内部全面实行精细化管理，充分发挥设计预算控制工程投资的作用，全面实行技术责任制，严把质量关，设计方案要多方案比较，努力优化每一个投资和运营方案，在“精、准、细、严”上狠下功夫，大力推广新工艺、新技术，努力做到精细设计、合理设计、节省设计，程度地降低工程建设成本，用信誉建设。

二、进一步加强公司队伍建设，全力打造创新团队

公司成立之初在干部队伍建设上始终坚持政治思想教育和业务知识学习两手抓、两手硬的原则，大力倡导求真务实、真抓实干的工作作风，不断提高干部职工的自主创新意识，着力强化对职工工作执行力和团结协作能力的培养，全力把设计院打造成为“学习型、创新型、务实性、奉献型、和谐型”的团队。

投资有限公司要立足长远，坚持以人为本，建立和不断完善发现人才、聚集人才、服务人才的机制，不断完善学习制度、丰富学习内容、搞活学习形式，在全公司掀起“比、学、干、帮、超”的学习热潮，时刻关注先进的经营理念、投资技术，随时进行消化吸收，同时鼓励职工考取与资质相关的执业注册资格证书，确保有充足的优秀设计人才作保障，为今后公司扩大资质范围打好基础。

三、加强银行间往来公关，发挥金融行业作用和项目推进

面对市场日益同质化、白热化的竞争，在当前大环境下，如何发挥银行的作用显得尤为重要，我们首先不但要引进更多的金融机构和金融机构资金，实现资金的安全快速流动。尽量尽快建立客户、网络各个方面的优势，但是我公司不可能在短期内有这样的优势，所以要随着时间的推移不断地加强公关和沟通，经验以及综合化的母公司的背景，为我们提供很多非常好的方法和融资渠道。加强银行的沟通与联系，以及与银行的往来和公关，确保银行相关人员与我公司间达成合作意向，以促进投资有限公司能够平稳的踏上发展之路，快速融入投资市场。

公司在集中主要力量认真抓好项目建设的同时，通盘考虑公司的长远发展和全面发展，在城区及市范围努力寻找短平快的投资开发项目和长高慢的投资开发项目，以达到以短平快投资项目促进长高慢的投资开发项目，以长高慢投资项目孵化短平快投资项目，达到了投资建设一个项目，筹备建设一个项目，瞄准商洽一个项目以保证公司的长远发展需要。目前公司已瞄准工程的开发，加强银行间的往来和公关，确保项目以及项目可以在我公司间达成合作意向，以促进投资有限公司能够平稳的踏上发展之路，快速融入投资市场。

四、进一步加大服务创新力度，不断提高营销质量和水平

20_年要主动寻找项目进行对接。同时应该寻找几家公司及银行人员形成稳定的合作关系。做好公司业务的公关，建立广泛稳定的客户群和_x网，扩大市场份额要大力精简办事环节，切实提高工作效率，不断创新服务模式，将服务阵地前移，对客户进行全程服务、跟踪服务、绿色通道服务，对用户提出的问题要快速反应、立即行动、马上就办，想尽一切办法为用户提供快捷和方便，为用户排忧解难，确保营销服务零投诉、百分百之百满意。

冬去春来，春在招手!展望20_年的奋斗目标与发展蓝图，我们坚信：在新的一年，通过全体员工的共同努力，我们一定能实现新的飞跃、新的辉煌!针对以往公司缺乏市场竞争力，任务不饱满，今年经营收入情况不佳的状况，今年公司按照集团的统一部署，深入扎实地开展思想作风整顿和学习实践科学发展观活动，全面发动，层层动员，统筹安排，采取各种方式，切实做到员工工作和思想进步两不误、两促进。

投资公司工作总结(篇4)

20xx年，财务工作在董事长的直接领导下，做了以下几方面工作：

一、完善了财务核算工作，调整了会计报表，为门店和公司管理层提供了准确、细致的财务数据

1、制定了分店财务核算办法，成本核算细化到了每一个环节。

2、会计分析由原来的文字说明调整为现在的表格说明，更直观更系统的表现了每项收入成本的准确数据和分析对比情况。

3、顺利的完成了财务核算充公司“统一管理，统一核算”到“公司统一管理，门店分散核算”的结账体制，建立健全了各门店独立支付平台。

4、建立和完善了财务制度和工作流程，使财产的管理和财务流程环环相扣，有章可循。

5、建立了耕食记八曲河店“店长操作手册”、“农业公司财务操作流程”。

6、完善了事业部店长操作手册、“投资公司财务操作程序。

制定了“会计岗位职责”。

二、组织多种形式培训，使门店会计人员的综合素质和业务技能得到了大幅提升

1、利用每月的财务人员月度例会，对门店会计人员进行培训。

2、鼓励会计人员参加专业知识的培训和专业职称的考证。

3、在“集中核算”向“分散核算”过渡期间，公司财务经理带领会计主管对门店会计进行了系统全面的核算业务集中培训，同时经常下门店指导，使门店会计人员短时间内掌握了公司统一的核算方法和技能，并能较好完成会计工作。

4、建立了严格的财务督导检查体系，为门店管理提供有效的依据，对门店的帐务核算进行有效的监督。

5、制定了门店“财物流程相关检查细则”，公司财务定期、定人下店检查，将检查结果报告事业部和门店，对制度执行不力的敦促其及时整改，并将纳入门店考核。

6、制定了“门店会计考核细则”，公司财务定期、定人下店检查财务制度的执行和财务核算的准确性，每月进行一次综合评分，评分结果作为会计人员提薪晋级重要依据。

三、20xx年工作目标

1、完善公司财务中心职能，建立完整的财务管理体系。

2、根据公司新投资实体经营项目制定与之相匹配的核算办法和财务制度。

3、与公司人力资源管理部门道做好财务人员的储备，为公司业务的扩大和新店开张准备后备力量。

投资公司工作总结(篇5)

为贯彻党的十七届六中全会和自治区第八次党代会精神，落实中宣部、财政部、中国人民银行、文化部等九部委《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》，实现金融行业和文化产业的有效对接，解决文化产业及项目的融资难题，在文化部文化产业司的大力支持和帮助下，7月17日至18日，新疆首届文化产业投融资培训班在乌鲁木齐市举办，文化部文化产业司副巡视员施俊玲出席开班仪式，自治区文化厅厅长阿不力孜·阿不都热依木做了开班动员，来自各地、州、市文化行政部门和我区、自治区级文化产业示范基地负责人、区内文化企业的负责人共一百余人参加了本次培训。培训班取得较好的培训效果，使学员学到了知识，提高了认识，增强了发展我区文化建设的信心和能力。现就本届培训班总结如下：

一、领导高度重视，组织工作到位。

20--年，文化部下发通知，鼓励支持各地举办文化产业投融资专题培训班，并对符合条件的培训班给予支持。收到通知后，文化厅即主动争取，计划在新疆举办一期文化产业投融资业务培训班，并多次主动向文化部领导汇报我区举办培训班的条件和迫切性。文化部文化产业司及文化干部管理学院对新疆举办首届投融资培训班给予了大力支持和帮助，在了解到新疆产业工作经费紧张的情况下，及时下拨了培训经费，并协调了知名行业专家来疆授课，文化部文化产业司副巡视员施俊玲出席了开班仪式，并做了《文化产业投融资体系建设》的专题讲座。文化厅也高度重视本届培训班的举办，早早就下发通知，广泛动员各地、州、市

文化行政部门，要求各单位高度重视，选派干部及当地优秀文化企业代表积极参加此次培训班。文化厅作为培训班的具体承办单位，负责此次培训班具体方案的制定、场地布置及行程的安排，参训人员的信息采集，会务手册制作及接待等各项工作。为了保证此次培训班任务的圆满完成，整个培训、考察过程，产业处做到全程陪同、全程参与、全程服务，学员对培训班的周密安排和细致入微的服务予以肯定。

二、培训目标明确，重点突出，内容丰富。

本期培训班的主要内容是文化产业投融资专题，文化部文化产业司副巡视员施俊玲作了《文化产业投融资体系建设》的专题讲座，向学员们介绍了文化部文化产业投融资体系建设所取得的成绩存在的问题、政府部门建立健全文化产业投融资体系工作的重点方向、文化部所做的主要工作及对我区文化企业发展的建议等。此外，培训班还特邀到国家开发银行、中国人民财产保险公司总公司、中国工商银行新疆分行等单位的专家担任授课老师，讲授文化产业投融资政策、银行信贷、文化保险等方面的知识，培训班以专家授课和互动教学方式进行，本着理论联系实际的原则，着重文化与资本的有效结合，坚持做到课堂教学与社会实践相结合，系统学习与专题讲座相结合，保证了学习效果。在参观考察的文化产业示范基地和文化企业的安排上，本着示范交流的原则，安排了一个园区：七坊街文化创意产业集聚区，一个文化旅游企业：二道桥歌舞大剧院，让学员们实地了解了新疆创意产业发展现状和宴艺演出的基本运作情况。培训日程紧凑、授课内容丰富，培训班期间学员带着问题去学、去听、去看、去学，学员纷纷表示这种培训非常及时，专家讲解具有很强的针对性，教

学形灵活、效果好，在开阔眼界，提高认识的同时，给人以深刻启发。大家表示一定要把所学的理论知识运用到实践中，带到工作中，努力推动新疆文化产业的发展。

三、主要收获

(一)学到了新知识。短短两天时间，学员们先后学到了文化产业投融资政策、银行信贷、文化保险等方面的知识。使学员学到了许多平时在书本上和工作中接触较少的的新知识和现代思维观念，从而进一步丰富了理论素养，完善了知识结构，也找到了差距与不足，对做好今后的工作，起到了重要的促进作用。

(二)提高了新认识。通过培训，认真学习落实中宣部等九部委《关于金融支持文化产业和发展繁荣的指导意见》，以现代文化引领，适应新时期文化工作新要求，通过对我国产业文化投融资环境、投融资政策的分析与学习，帮助大家掌握如何实现金融资本与文化产业的有效对接，提升文化管理部门和企业的实际工作能力，从而进一步推动我区文化产业健康有序的发展，实现金融行业和文化产业的有效对接，解决文化产业项目融资难题。

四、几点建议

本次培训班在各方面的共同努力下，取得了良好的效果。总结、分析本次培训工作，结合广大学员的建议和意见，对今后进一步做好文化产业的工作提如下建议：

(一)积极争取文化部、自治区党委、人民政府的支持，多举办各种形式的文化产业培训班，通过本届培训班的举办，我们发现，很多基层文化行政部门工作人员，对文化产业概念模糊，认识不清，迫切需要各种类型的专业培训，使他们转变观念，适应新时期，新形势下文化产业工作的需要。

(二)搞活投融资机制，加快文化产业和金融资本的有效对接。影响文化产业开发进程的主要原因是资金不足，必须大力创新投融资机制，大力拓宽文化产业投融资渠道。一方面政府应发挥主导作用，积极争取国家的投入;另一方面要大力招商引资，引导金融单位及社会资金投入开发，大胆开展资本运作，实现资本与资源的结合，通过以资本促进文化产业，用文化产业传播现代文化，把我区文化产业做大做强。

投资转正工作总结（精品八篇）

总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，让我们抽出时间写写总结吧。那么如何把总结写出新花样呢？以下是小编帮大家整理的证券公司试用期转正工作总结，希望对大家有所帮助。

投资转正工作总结 篇1

转眼之间，我来到xx公司的时间已经过去了三个月，我在xx公司试用的时期已进入到了尾声阶段。回顾这一段时期的工作，我在公司作为一名办公室文员，从以一开始进入到公司起，我就一直用我积极认真的态度来对待我每一天办公室的工作，用我饱满激情和热情的情绪来执行好领导交给我的每一个任务。在这段时期里，我没有迟到记录，更没有旷班记录，态度诚恳认真，对于以后的工作，我也会做到如此。所以，希望领导能给我这个机会，让我好好表现。为了争取到此次转正的名额，我也特此做了以下试用期工作总结。

作为一名新手办公室人员，一来到公司我就保持着正襟危坐的状态，因为办公室的气氛始终都有点严肃，我一下子有点适应不过来。但是我也有很多需要学习的东西，比如复印文件，打印文档，还比如制作表格，这些我都还不会。所以，在前期的时候，我一直都在学习这些。等到我学习的差不多了，我就开始慢慢的来提升自己的工作效率，尝试着把自己的办公速度给提高起来。因为每次领导给我分配任务的时候，我都要完成很久才交给他，这不仅会迎来老板的不满，还会影响其他同事工作的进程。

所以，在后面，我就在网上学习各种办公软件的操作技巧，让自己掌握的更加的熟练和全面。这确实也给我之后的工作带来了很多的帮助。其实，在试用期里，领导没有分配任务，我大部分时间是没有事情可干的。在这些无事可干的时间里，我也没让自己闲着，我整理办公笔记，打扫办公室卫生，和同事交流工作上所遇到的问题，帮助同事完成其他工作。总之，脏活累活我都抢着干，我也愿意干。

到了试用期后面一半段时期里，我们办公室的工作渐渐多了起来，我也开始忙了起来，准备会议前的工作，做好会议中的`记录，还要做好会议后的总结和整理。也还要跟着领导出席各种重要的商务场合。虽然在这段时期里，我过的很辛苦和疲倦，但它也是过的最充实，和有收获的一段时期。

我相信“吃得苦中苦，方为人上人”，没有经历艰苦，怎么成就一段完美的人生。所以，在我试用期过后的下一阶段，我一定会加倍努力，一定会克服重重困难，成为一个既优秀，又内心强大的职场女性。

投资转正工作总结 篇2

自领导的言传身教、关心培养下，在同事们的支持帮助、密切配合下，我不断加强事业部业务学习，对工作精益求精，较为圆满地完成了自己所承担的各项工作任务，个人职业素质和业务工作能力都取得了一定的进步，为今后的工作和学习打下了良好的基础，现将个人工作学习情况总结

一、对公司的认识

从刚到泰信对于金融事业部的业务比较陌生，到经过三个月的学习及领导和同事的指导，使我对公司管理结构和事业部等有了较为深刻的认识，对自己所在岗位的'工作内容有了大概的了解。公司业务范围主要划分为金融、司法以及智能化等三大领域，下属分公司主要包括湖北分公司、江西分公司、湖南分公司、河南分公司、广西分公司、云南分公司以及新疆分公司等。我们金融事业部技术支持中心主要对分公司技术进行协助支持。

二、工作方面

入职不久，适逢湖南分公司农行前段联网项目中标。湖南分公司因去年才成立不久，技术力量相对薄弱。我被派过去做技术支持，主要负责农行前端联网前期摸底做方案及预算。湖南我们主要是负责常德和湘西两市的前端改造。通过一个月的时间，我前端网点摸底以及同甲方市分行保卫处领导交流，圆满完成了常德79个网点以及湘西28个网点的设计方案及预算，共计900多万。4月下旬湖南农行联网进入到具体实施阶段。我把前期湖北联网遇到的问题及讯美联网软件商的要求进行了收集整理，写了湖南前端联网规范流程。按此流程指导，顺利实施了常德城区3个样板网点的联网接入工作。金融技术支持中心除了对下属分公司技术支持外还需对中心业务拓展的项目进行支持，4月上旬，金融事业部与浙江捷尚合作在整个金融业推广智能分析系统，我负责湖北农行试点安装调试。经过几天的测试以及与捷尚技术员沟通最终完成了农行ATM智能分析、柜员窗口人脸叠加以及视频质量诊断等系统的试点安装调试工作。

三、学习生活方面

在工作过程中，我深深感到加强自身学习、提高自身素质的紧迫性，一是向书本学习，坚持每天挤出一定的时间不断充实自己，端正态度，改进方法，广泛吸取各种“营养”，积极准备二级建造师的考试。二是向周围的同志学习，工作中我始终保持谦虚谨慎、虚心求教的态度，主动向领导、同事们请教，学习他们任劳任怨、求真务实的工作作风和处理问题的方法；三是向实践学习，把所学的知识运用于实际工作中，在实践中检验所学知识，查找不足，提高自己，防止和克服浅尝辄止、一知半解的倾向。

三个月来我在领导和同事们的帮助和支持下取得了一定的成绩，但我深知自己还存在一些缺点和不足，与工作需要和领导要求相比，还有一定差距。一是做事还不够细心，容易造成一些漏洞。二是工作的预见力和前瞻性还不够强。三是工作的灵活性还不够。在今后的工作中，我要努力做到戒骄戒躁，坚定政治信念，加强理论学习，积累经验教训，不断调整自己的思维方式和工作方法，在实践中磨练自己，成为单位需要的优秀人才。

投资转正工作总结 篇3

我叫x，于x年7月15日进入公司，根据公司的安排，目前担任投资经理一职，负责投资咨询服务与营销支持工作。自进公司以来，本人努力学习证券、期货方面的业务知识，加强客户服务技能提升，工作认真且具有较强的责任心和进取心，勤勉不懈，极富工作热情;性格开朗，乐于与他人沟通，具有良好和熟练的沟通技巧，已经顺利的完成x年的财富签约工作，和公司同事之间能够通力合作，关系相处融洽而和睦尤其对新渠道同事营销支持方面不遗余力，配合各部门负责人成功地完成了多期周末投资者报告会，也已经多次对保险渠道提供投资咨询服务，取得了不错的反响。

自7月份入司以来，得到了部门经理x老师，同事x两位老师的大力支持，他们的无私帮助为我业务的提升打下了坚实的`基础，从业务的发展情况来看，任何事情的成功都需要密切的配合，对于转正后的工作，我个人认为需要从以下几个角度来进行。

一、继续加强同新渠道营销团队的配合

有选择、有针对性、有目的的加强与保险的配合，自x年开始，证券经纪业务竞争加剧，券商之间客户挖角、佣金大战不断，有鉴于此，个人认为在维护好传统渠道的同时，新渠道是我们的一大制胜法宝，从全行业的发展来看，综合金融是大势所趋，平安很有幸走在了时代的前列，因此，我们要充分抓住与利用好这个优势，形成对其他券商的比较优势。在新一轮的券商洗牌中立于不败之地。、

二、加强新业务的学习与应用

证券行业是一个变化无常，新产品、新事物不断更新的行业，x年至今行业先后推出了股指期货、融资融券等新品种，但从券商的开展情况来看，发展并不如人意，所以，我们如果取得了这两个产品的胜利，无疑取得了新一轮竞争的制高点。在这一方面，作为投资顾问，我们需要从知识储备与客户培训方面下手，培养客户的使用习惯，增加客户的忠诚度，为公司提供新的利润增长点，形成差异化竞争。

三、服务存量客户，提升服务技能

营业部在立业已经10多年，存量客户相对较多，结合前期服务情况来看，安逸理财的服务主要体现在新开客户上，对于存量客户的服务则相对较少，因此，明年开始，建议加大对产品经理的支持，进而对存量客户提升服务质量，争取签约更多的安逸理财客户，培养客户的忠诚度，一则可以防止客户流失，同时在新产品推广、理财产品销售方面也会有一定的优势。

四、增进业务知识，提升服务技能

证券行业日新月异，x年还有很多新业务会推出，融资融券转常态、转融通、新三板、国际板、期货投资分析等等，要想在竞争中立于不败之地，只有不断的加强新业务学习，提升自己的业务技能，同时加强对营销人员的业务培训，对存量客户里面净值较高，同时交易较活跃的客户进行指导，培养客户对新产品的交易熟悉度。

新的一年即将展开，竞争还将延续，但机会却相对有限，个人认为只有和谐的团队，专业的技能，热诚的服务才能在竞争中立于不败之地，非常荣幸公司给了我这样一个发挥的舞台，我将珍惜这次机会，为公司与个人发展的双赢而努力.

投资转正工作总结 篇4

今天是一个值得开心的日子，今天是值得庆祝的日子，我终于成功的拥有了自己的一份工作，我今天得到了公司给予我转正的通知，我从大学毕业以来，找了无数工作，不知道为何总是在试用期的时候被刷下来，总是有人比我更优秀，但是我今天知道原因了，因为那些工作都不适合我，我现在已经是xx保险公司的一名正式员工了，我现在的心情就像鱼儿跳入大海可以畅游的滋味。以下就是我这段时间工作的总结：

一、对于工作的适应能力很强

我第一次能够这么顺利的适应一份工作，仅仅是负责带我们熟悉工作的人，给我们讲解了一番，我就明白了，在这试用期的三个月里，我是越来越能发现这份工作的魅力，在入职的第三天就向客户卖出去一份车辆保险，虽然受理的金额不大，但是也是我的人生中卖出去的第一份保险啊。首先我的`脑子里能清楚的记得，前辈是怎么教我们去分辨客户的，我在看着他第一眼的时候，我就觉得他需要的是一份车辆保险，车钥匙是新的，肯定刚买车不久，作为一个爱惜车的人，肯定是想买保险的，所以我一上来就在跟他聊我们公司有哪些关于车辆的保险，这第一步察言观色我是成功的学到了。与人交流的能力，我一直以来就不差，我会看脸色说话，并且说出来的话不会让客户有一丁点的不舒服，这也是我能一直跟客户聊下去的原因，也是我能够很好的驾驭这份工作的重要因素。

二、三个月以来的成绩

这个三个月是成功建立我工作信心的三个月，卖出去的保险总金额高达18万，丝毫不用怀疑，我这三个月，每一个月都是超额完成了领导给我的工作任务，一共卖出保险40多份，其实身保险是最多的，其次就是财产保险，这两类占主要。但是目前我所负责的客户还没有出现过理赔的现象。当然我也就成为了这一批试用期员工业绩的第一名，而我们的最后一名三个月居然是一单都没成，这让我难免有点自满，最后我也是得到领导的赞许。

三、个人总结，展望未来

在这三个月里，我还没有出现过失误的现象，这就意味着我成为正式员工以后，会遇到恨很多的麻烦，一个人只有在不断经历挫折的时候，才能不断的进步，这是永远不变的道理，现如今，我已经成为了xx保险公司的一名员工，从今天起，我将跟公司共进退，全心全意的投入到工作上去，尽可能的在这里实现自己的个人价值，我相信，公司有了我的加入，会变得更加的强大，有更辉煌的明天，我将全力以赴。

投资转正工作总结 篇5

很高兴能够进入公司，成为公司的一员。我在这家公司的财务部主要的实习内容包括出纳工作和会计工作，其中有记账凭证的制作，记账凭证的钉制，银行电汇单的填写，对银行对账单的记录，计算印花税等等。马上就到转正的时候了，有必要对这几个月的工作做个工作总结。

记账凭证是由会计人员对审核无误的原始凭证或汇总原始凭证，按其经济业务的内容加以归类整理，作为登记账簿依据的会计凭证.记账凭证按其反映的经济业务内容或者按其反映的内容是否与货币资金有关可分为收款凭证，付款凭证和转账凭证。会计人员填制记账凭证要严格按照规定的格式和内容进行，除必须做到记录真实，内容完整，填制及时，书写清楚之外，还必须符合下列要求：摘要栏是对经济业务内容的简要说明，要求文字说明要简炼，概括，以满足登记账簿的要求，应当根据经济业务的内容，按照会计制度的规定，确定应借应贷的科目。科目使用必须正确，不得任意改变，简化会计科目的名称，有关的二级或明细科目要填写齐全，记账凭证中，应借，应贷的账户必须保持清晰的对应关系，一张记账凭证填制完毕，应按所使用的记账方法，加计合计数，以检查对应账户的平衡关系，记账凭证必须连续编号，以便考查且避免凭证散失，每张记账凭证都要注明附件张数，以便于日后查对。这家公司用的财务软件是用友财务软件，所以日常凭证的制作都是用电脑完成的，具体操作方法：

1、记账凭证的'摘要栏是对经济业务的简要说明，又是登记账簿的重要依据，必须针对不同性质的经济业务的特点，考虑到登记账簿的需要，正确填写，不可漏填或错填。

2、必须按照会计制度统一规定的会计科目，根据经济业务的性质，编制会计分录，填入借方科目和贷方科目栏，二级或明细科目是指一级科目所属的二级或明细科目，不需要进行明细核算的一级科目，也可以不填二级或明细科目栏。

3、金额栏登记的金额应和借方科目或贷方科目相对应或与一级科目，二级或明细科目分别对应。

4、过账符号栏，是在根据该记账凭证登记有关账簿以后，在该栏注明所记账簿的页数或划，表示已经登记入账，避免重记，漏记，在没有登账之前，该栏没有记录。

5、凭证编号栏.记账凭证在一个月内应当连续编号，以便查核.收款，付款和转账凭证分别编号，对于收，付款凭证还要根据收付的现金或银行存款分别编号，如银收字第号，现付字第号，转字第号.一笔经济业务需要编制多张记账凭证时，可采用分数编号法。

6、记账凭证的日期.收付款凭证应按货币资金收付的日期填写;转账凭证原则上应按收到原始凭证的日期填写，也可按填制记账凭证的日期填写。

7、记账凭证右边附件张，是指该记账凭证所附的原始凭证的张数，在凭证上必须注明，以便查核.如果根据同一原始凭证填制数张记账凭证时，则应在未附原始凭证的记账凭证上注明附件张，见第号记账凭证，如果原始凭证需要另行保管时则应在附件栏目内加以注明。

投资转正工作总结 篇6

我于20xx年xx月xx日进入公司，职位为网站运营，为期三个月的试用期，试用期已满三个月，特向公司提出转正申请。下面是就我日常工作内容、工作总结、转正后展望。

一、工作内容

1、6-7月与电子渠道xx对接，负责网厅日常活动的运营事务，活动的跟踪执行工作;

2、7-9月参与电子渠道网上商城的二阶段规划，在营销组参与营销方案、需求说明书与营销模式的梳理与编写;

3、9月至今与电子渠道xx对接，负责充值交费组的数据分析，参与活动策划等。

二、工作总结

我在6-7月间接触到不同网站运营方式，初期还有很多不适应。但是在x总的耐心指导下逐渐才有了工作的思路。特别是在与x总一同编写电子渠道运营方案的时候学习到了如何梳理出自己的思路。并不是像以前一样，有任何东西都往上方案上“堆”就可以了的。方案是从粗到细的.编写过程，每一步都环环相扣。

在7-9月间，参与到二阶段规划的营销组中。在xx总的领导下，我与xx、xx把整个互联网最实用的营销方式抽取出来，形成了7大营销模式。这期间，与客户的沟通，梳理的销售品，使我熟悉了的销售品都是围绕固话、宽带、手机组合出来。利用不同的搭配来满足用户需求。也让我把以前思维中凌乱的营销推广方法重新组织，如团购、针对性营销、口碑营销很适合商城。而搜索引擎优化、视频营销过于的互联网化，短期内并不适合商城。拥有庞大的用户群体，我们通过各种营销活动发展很多未在电子渠道使用过业务的用户都能获得很大收益。通过口碑营销与活动的结合又发展更多的电子渠道新用户。

在9月二阶段规划结束以后，我分配到了充值交费组。主要负责宽带自动登录，翼支付充值活动和网厅充值量的数据分析。协助xx完成四季度营销活动的策划。在xx万的用户中，仅有xx万电子渠道活跃用户。在xx万的宽带用户中，仅有xx万的用户在网厅充值。所以，我的工作还有很大的提升潜力，单针对未在电子渠道充值交费的用户都能获得很大的充值交费量。

三、转正后工作展望

我知道我的工作中还有很多的不足，不够细心，做事的时候整体把控能力不强，与客户的沟通还需要加强。但我有信心克服这些困难。在充值交费组发挥自己营销推广的优势，完成指标。

虽然现在我是在数据分析的工作，但在我看来我做的就是一个小项目。通过数据分析能看到我们活动中的不足。改进不足，优化调整流程就是一个项目推进的关键。

我转正后会在未来的工作更加的努力，从一个个小活动，小项目中不断吸取学习，提升自己的能力。为xxxx运营部贡献自己的力量。

投资转正工作总结 篇7

本人于20xxx年7月有幸成为房地产开发有限公司项目工程管理部土建工程师，为了更快更好地融入公司这个团队，为以后的工作打好铺垫，我加紧对公司的各项规章制度的了解，熟悉公司的企业文化。通过了解和熟悉，我为能进入公司这个团队感到自豪，同时也感到自身的压力。在以后的工作中，我将以公司的各项规章制度为准则，严格要求自己，廉洁自律，在坚持原则的情况下敢于创新，更快更好地完成工作任务。

一、工作完成情况

作为土建工程师，熟悉和了解现场对以后的工作是相当有利的。为了以后能更好地开展工作，我经常深入现场，对现场的详细施工情况做更深层次的.了解。充分总结一期A区在前期施工中存在的问题并研究整改及预防措施，在掌握现场实际情况后，我查阅相关技术资料，对前期工程的施工情况进行了解，针对一期A区存在的问题进行整改，召集总包和各分包单位召开专题会议，分析原因，研究后期工程预防措施及已完成工程整改方案，并对以后施工重难点进行分析，为下一步的工作提供了可靠的依据。针对前期工程施工经验，制定后期工程严格的验收程序并对后期施工方案及要求作出相应调整，从每道工序开始抓起，加强同其他施工面上的工序交接，避免因工序颠倒导致的质量问题。

均根据每周的工程会议、监理例会，对照落实工程进展每周的工作计划，并审核施工单位上报的各项方案，各项需要跟进的工作及时到位，并及时完成领导交办的其他工作。

二、存在的不足与改进措施

在这两个月的工作中，发现自己作为一个房地产开发企业的土建工程师还有许多不尽如意之处，自己也在及时的检讨和总结，希望在后期的各项工作中加以改进，以便提高自己各方面业务能力。

1、沟通协调能力不足，在工作协调上面未能较好的让施工单位按协调内容执行，在后期的工作过程中，多与领导及同事沟通学习，以便提高自身的沟通协调能力。

2、预见性不足，对于施工过程中易出现问题未能有较好的预见性，后期将不断的学习来提高前瞻性，将容易出现问题的部位进行预控，尽量做到少出问题或不出问题，当遇到问题时能做到有条不紊的处理。

3、知识面狭窄，作为一个甲方土建工程师，自己的专业知识面狭窄，对房地产其它知识还认识不够。在以后的工作过程中，我将加强其他专业的学习，充分利用公司资源，提高主观能动性，争取能成为一名合格的土建工程师。

4、对监理利用不足，在施工过程中，未能把监理的作用完全发挥出来，在后期施工期间，调动监理人员的积极性，充分发挥监理的作用。

在今后的工作当中，我将积极响应公司的要求，与公司同事之间密切配合。针对工程中存在的问题和遇到的挫折及时调整，并不断的总结经验教训。利用业余时间加强专业知识、技能的学习。提升自己的工作能力，做好一名优秀的土建工程师，为公司的发展贡献出自己的一份力量。

20xx年9月18

投资转正工作总结 篇8

三个月的实习转眼就要过去了。于20xx年x月xx日进入xx招标有限公司，在xx货物招标部主要从事招标业务的相关工作。在实习期间，我在领导及同事们的关心与帮助下，业务知识和技术能力得到不断充实并提高。在此，我就实习期所做的工作向各位领导做如下总结汇报：

1.认真学习业务知识，履行岗位职责，服从领导安排。

作为一名公司的新进员工，我时刻鞭策自己，在工作中恪守招标守则，不断学习公司文件，了解公司全新的经营理念和管理模式，明确自己的岗位职责。在第一周对招投标常用法律法规学习，国际国内货物招标流程学习，并完成了公司的测试。

2.主动热情，以端正的工作的态度对待每一份工作。

到xx货物招标部以后，部内的全体人员对我格外照顾，关心无微不至，使我在这里感觉到了家庭的'温暖，从而能够使我能够很快的进入工作角色。主要从事工作如下：参与技术交流的项目：xx、xx、xx。在以上的工作中我按照各位师傅的的吩咐，对招标中的每一个环节进行严格的操作;使我受益匪浅，不仅从过硬的专业素质、良好的组织协调能力，也学到了招标行业良好的职业道德及工作中踏实肯干的工作作风。

3.虚心求教，不断改进、不断积累自身业务技能。

作为一名年轻的招标工作者，可能由于经验不足而带来较多麻烦，但我针对招标中出现问题向师傅虚心求教，积极总结处理方法，并热衷于对问题处理方案的积累。例如在师父xx的指导下独立完成国际标拉伸试验机项目，包括前期技术交流，标书审查，编写招标文件，发布公告，跟踪购标，开标等一系列的工作。而期间遇到很多困难，只有2家购买标书，向上海市机电办申请2家开标，抽取评委时，在xx网限定的次数内未抽到足够的评委，2次向机电办申请重抽专家。开标前夕得知其中一家临时决定不参与投标，造成流标。同时由于我的经验不足，在xx网上的误操作，在投标截止时间到之前就修改公告，造成无法提交两家开标备案，在咨询了xx网工作人员后，及时与上海市机电办沟通，弥补了之前的错误。

总之，在这3个月的实习期内我深深的感受着公司的人性化管理，感受到了公司蓬勃向上的动力和体贴关心员工的暖暖深情。同时我迫切希望能得到公司领导的肯定，按期转正，我会用我的实际行动为xx有限公司的发展做出自己的一份贡献。

投资公司个人工作总结5篇

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投资公司个人工作总结 篇1

20_年的各项工作目标已定，在全球性金融危机的背景下，可以说每个目标都具有挑战性，每项任务都具有艰巨性。这就需要我们进一步加强自身建设，要素质再提高，作风再转变，责任再加大，以更加过硬的素质、更加坚强的意志、更加优良的作风去攻坚克难，去实现我们的宏伟目标。20_年的工作重点和工作规划主要在以下几个方面：

一、强化培训，提升综合素质，实现人力资源组合

20_年在公司内部要坚定不移落实全年目标责任制，严格岗位责任制考核和考核，加大工作执行力度，将20_年工作目标任务层层分解，细化到月、细化到周、量化到组、量化到人，积极配合园区建设各项设计工作逐步推进。

在现阶段，根据工作需要，要将具有较高投资经营水平、熟悉行内经营的专业人员招揽进来我们公司，扩大规模，如果还是难招人的话，希望能从_总部调人来到分公司，另外，我们还要招揽具有理论水平和丰富的工作经验，熟悉投资知识，能熟练操作计算机的员工，并且建立健全各种学习机制，强化知识的学习培训，从而提高各个岗位自身的综合素质和营销能力，以适应投资市场管理的要求。同时在管理过程中要重视研究出现的新情况，新问题，针对年度汇算清缴反映出的问题，及时提出加强管理的办法、措施。

在投资有限公司内部全面实行精细化管理，充分发挥设计预算控制工程投资的作用，全面实行技术责任制，严把质量关，设计方案要多方案比较，努力优化每一个投资和运营方案，在“精、准、细、严”上狠下功夫，大力推广新工艺、新技术，努力做到精细设计、合理设计、节省设计，程度地降低工程建设成本，用信誉建设。

二、进一步加强公司队伍建设，全力打造创新团队

公司成立之初在干部队伍建设上始终坚持政治思想教育和业务知识学习两手抓、两手硬的原则，大力倡导求真务实、真抓实干的工作作风，不断提高干部职工的自主创新意识，着力强化对职工工作执行力和团结协作能力的培养，全力把设计院打造成为“学习型、创新型、务实性、奉献型、和谐型”的团队。

投资有限公司要立足长远，坚持以人为本，建立和不断完善发现人才、聚集人才、服务人才的机制，不断完善学习制度、丰富学习内容、搞活学习形式，在全公司掀起“比、学、干、帮、超”的学习热潮，时刻关注先进的经营理念、投资技术，随时进行消化吸收，同时鼓励职工考取与资质相关的执业注册资格证书，确保有充足的优秀设计人才作保障，为今后公司扩大资质范围打好基础。

三、加强银行间往来公关，发挥金融行业作用和项目推进

面对市场日益同质化、白热化的竞争，在当前大环境下，如何发挥银行的作用显得尤为重要，我们首先不但要引进更多的金融机构和金融机构资金，实现资金的安全快速流动。尽量尽快建立客户、网络各个方面的优势，但是我公司不可能在短期内有这样的优势，所以要随着时间的推移不断地加强公关和沟通，经验以及综合化的母公司的背景，为我们提供很多非常好的方法和融资渠道。加强银行的沟通与联系，以及与银行的往来和公关，确保银行相关人员与我公司间达成合作意向，以促进投资有限公司能够平稳的踏上发展之路，快速融入投资市场。

公司在集中主要力量认真抓好项目建设的同时，通盘考虑公司的长远发展和全面发展，在城区及市范围努力寻找短平快的投资开发项目和长高慢的投资开发项目，以达到以短平快投资项目促进长高慢的投资开发项目，以长高慢投资项目孵化短平快投资项目，达到了投资建设一个项目，筹备建设一个项目，瞄准商洽一个项目以保证公司的长远发展需要。目前公司已瞄准工程的开发，加强银行间的往来和公关，确保项目以及项目可以在我公司间达成合作意向，以促进投资有限公司能够平稳的踏上发展之路，快速融入投资市场。

四、进一步加大服务创新力度，不断提高营销质量和水平

20_年要主动寻找项目进行对接。同时应该寻找几家公司及银行人员形成稳定的合作关系。做好公司业务的公关，建立广泛稳定的客户群和_x网，扩大市场份额要大力精简办事环节，切实提高工作效率，不断创新服务模式，将服务阵地前移，对客户进行全程服务、跟踪服务、绿色通道服务，对用户提出的问题要快速反应、立即行动、马上就办，想尽一切办法为用户提供快捷和方便，为用户排忧解难，确保营销服务零投诉、百分百之百满意。

冬去春来，春在招手!展望20_年的奋斗目标与发展蓝图，我们坚信：在新的一年，通过全体员工的共同努力，我们一定能实现新的飞跃、新的辉煌!针对以往公司缺乏市场竞争力，任务不饱满，今年经营收入情况不佳的状况，今年公司按照集团的统一部署，深入扎实地开展思想作风整顿和学习实践科学发展观活动，全面发动，层层动员，统筹安排，采取各种方式，切实做到员工工作和思想进步两不误、两促进。

投资公司个人工作总结 篇2

今年9月12日，我正式加入开投集团大家庭，也开启了我新的工作征程。回望两个月的试用期，既有对新岗位的迷茫，也有面临全新工作内容的纠结，但更多的是对自己和开投集团未来的憧憬。在这段时间里，公司领导、部门领导和同事都在工作和生活上给予我较大的帮助，让我以最短时间融入公司，也收获了一些成长。下面我对试用期个人的工作情况总结如下：

一、工作情况

（一）转换角色，加快融入新团队

对于走上新的工作岗位的我来说，如何更快、更好的完成角色转换是非常重要和迫切的问题。与原单位相比，不论是工作内容还是工作标准，甚至工作习惯都对我提出了更高的要求。因此，要求我必须尽快熟悉公司各项工作流程，强化部门内外部交流和沟通,尽早融入新的岗位。工作中几乎完全陌生的工作内容，让我意识到自己与优秀前辈们的巨大差距。因此，我必须以谦虚谨慎的态度，不断学习各个领域的知识，找到自身的不足，不断学习进步。

（二）立足本职，努力探索新领域

由于我在原单位主要从事文字秘书工作，在试用期期间除了协助部门领导完成公司会议制度和督办制度两个重要管理办法的制定下发外，最主要的工作就是对接“皇马青训营”项目。作为项目运营领域的门外汉，尤其是这个项目更多的需要与外方进行沟通，在开始阶段无法厘清重点，在公司领导和部门领导的耐心指导下，我在实践中锻炼摸索，以积极的态度面对全新的工作领域，并虚心向同事请教，让我能够较好地完成项目的前期筹备工作。尽管在个别领域仍有疏漏，但我相信，今后我一定会取得新的提高。

（三）强化执行，扎实工作求突破

来到开投集团近2个月时间，最直观的感受就是，这是一个具有很高执行力的团队，各部门都以“马上就办”作为工作原则，这不仅成为大家的工作习惯，也是公司领导在日常工作中反复强调的要求，更是集团在成立不到两年时间里能实现从无到有，再到突破的根本。在今后的工作中，我也将以提高执行力作为自己的工作原则，扎实工作，争取更好的成绩。

二、存在不足及努力方向

（一）文字写作能力亟待提升。作为一名高级行政主管，最核心的竞争力就是文字写作能力，来到开投以后，我发现自己与身边的优秀同事仍然有巨大差距，这也是今后我重点努力的方向。

（二）项目运营经验欠缺。综合行政部作为公司现代服务业的核心部门，项目运营是今后工作的方向，我需以“皇马青训营”项目为抓手，尽快弥补自己在这一领域上的欠缺，努力成为优秀的项目管理者。

（三）对公司的流程制度理解不够。在实习期间，我发现至今仍有一些流程和制度未能深入理解，造成部分工作效率有待提升，下一步我将用最短时间完成公司各项制度流程的梳理和学习。

总而言之，两个月的实习期让我接触到许多新事物，发现许多新问题，学习到许多新知识，获得了许多新体验，既让我看到了公司良好的发展势头，也对自己今后的前景树立了信心，今后我将扎实工作，努力实现个人与公司的共同成长。

投资公司个人工作总结 篇3

参禅之初，看山是山，看水是水;禅有悟时，看山不是山，看水不是水;禅中彻悟，看山仍然山，看水仍然是水，这是宋代禅宗大师青原行思提出参禅的三重境界。xx开始我跟随众多价值投资大师的脚步开启价值投资之路，从理财启蒙《富爸爸，穷爸爸》罗伯特·清崎，到彼得林奇、巴菲特，再到中国价值投资的佼佼者梁军儒、段永平、李剑，最后脱离了投资界找到MBA相关的商业大师--竞争战略鼻祖迈克尔波特，营销管理权威科特勒，定位之父里斯特劳特，人力资源管理 杰克韦尔奇和斯蒂芬·p.罗宾斯，品牌三部曲戴维·阿克等等。

回到开篇的话，刚开始跟随大师的投资方法处处是认同，照葫芦画瓢，山就是山，水就是水，没有一丝怀疑，一年多前，我开始意识到，如果只能把投资当成投资来做，一定无法把投资做到极致，无法达到巴菲特的境界，我开始怀疑仅仅遵循价值投资戒律的我，现在的投资方法虽然可操作性强，虽然盈利还不赖，但远远没有达到价值投资的核心，只有站在经营者的角度，站在真正意义上的股东的高度看投资才能从本质上理解商业的本质，最后才能坚守价值投资的铁律。3年来我谨守戒律，认真钻研，不停求学，表面上我好像实现了价值投资的一切内容，但我仍然关注股票价格，在乎短期业绩，计较套现时机，仍然用短视的眼光看阿胶茅台上百年的生意，仍然未从真正意义上理解生产、营销、管理、分销众多的环节的内涵。

我看很多的书，但我只能从其中一个侧面理解商业的其中一方面，另外关键是我从未有实际管理的经验。我口口声声地讲要从首席执行官的企业视角看企业，但我深深理解，其实目前的我没有办法做到。首先我仅仅是一名员工，完全没有管理过企业，其次，能获得企业管理资料的途径少之又少，从公开信息看持有上市公司的人力资源管理，品牌战略，营销管理，我们一无所知。这就是我们现实中的股东角色，无知情权，更无发言权。

所以，目前而言，看山不是山，看水不是水。我迷惑了。

看书获得更多进步的方法已经全面形成瓶颈，我估计我就算看再多MBA的书籍，也都无法获得更大的进步，那是纸上谈兵，是无源之水无米之炊。新的一年，做完手头上品牌分析的学习，我将再次回到巴菲特那里寻找寻求突破的方法，然后我希望有一个新的开始，开始寻找更直接了解企业经营的途径而不是偶尔从财经新闻和杂志上了解到所持有企业的现实经营状况，如果条件许可，开始合伙经营属于自己商业事业，学以致用，积累实战经验，反过来更深入了解商业行为。

以前讲过一个故事“全国著名的推销大师，即将告别他的推销生涯，应行业协会和社会各界的邀请，做告别职业生涯的演说。舞台的正中央吊着一个巨大的铁球。老人从上衣口袋里掏出一个小锤，然后认真地，面对着那个巨大的铁球。他用小锤对着铁球"咚"敲了一下，然后停顿一下，再一次用小锤"咚"敲了一下。人们奇怪地看着，老人就那样"咚"敲一下，然后停顿一下，就这样持续地做。十分钟过去了，二十分钟过去了，会场早已开始骚动，有的人干脆叫骂起来，人们用各种声音和动作发泄着他们的不满。老人仍然一小锤一停地工作着，他好像根本没有听见人们在喊叫什么。人们开始忿然离去，会场上出现了大块大块的空缺。留下来的人们好像也喊累了，会场渐渐地安静下来。大概在老人进行到四十分钟的时候，坐在前面的一个妇女突然尖叫一声："球动了!"刹时间会场立即鸦雀无声，人们聚精会神地看着那个铁球。那球以很小的摆度动了起来，不仔细看很难察觉。老人仍旧一小锤一小锤地敲着，人们好像都听到了那小锤敲打吊球的声响。吊球在老人一锤一锤的敲打中越荡越高，它拉动着那个铁架子"哐、哐"作响，它的巨大威力强烈地震撼着在场的每一个人。终于场上爆发出一阵阵热烈的掌声，在掌声中，老人转过身来，慢慢地把那把小锤揣进兜里。老人开口讲话了，他只说了一句话：在成功的道路上，你没有耐心去等待成功的到来，那么，你只好用一生的耐心去面对失败。”

这个故事说明了成功的秘诀其实很简单，就是“简单的事情重复做，重复的事情认真做”，我非常认同这种做事态度，我们行动，我们坚持，我们有足够的耐心，我们相信一分耕耘一分收获，以后我仍然本着这种态度对待我的投资事业。

进来看年终总结的，很多是来看投资业绩的，抱着开诚布公的态度，我今年的收益率为“11.01%”，在塑化剂阴影下失去了前几名的名次，投资业绩在股票型基金里面仅仅能进入前1/5强，也仅仅领先上证指数数个百分点，希望明年能做得更好或者更能脱离这种短期业绩评估的心态。

我热爱投资这份事业，就好像迷上电影，迷上游戏，迷上摄影的人一样，是生活的一部分，是不可或缺的元素，没有了投资生活了无生趣，我在乎钱，但我更在乎游戏本身，我对商业领域的知识、动向、发展充满兴趣。虽然目前我的经济状况已经初步达成了财务自由，强烈的胜出欲望使我仍然不懈地投入精力，追求投资的更高境界，我相信投资最终会引领我实现完全财务自由的同时帮组我实现自我。

投资公司个人工作总结 篇4

为切实加强应收账款的催收工作，加大应收账款的催收力度，本月集团公司对理财公司的内部机构进行了重新设置，将理财公司划分为四个科，即综合科和三个清欠业务科，同时充实了理财公司的领导力量。

为进一步加强内部管理，保障各科工作的顺利、协调开展，理财公司着手制定了各科科长及工作人员岗位责任制，将责任层层落实，做到各尽其能，各负其责。同时，建立完善了档案资料借阅登记制度、会议记录纪要制度、发送文件签收制度、月度联席会议制度等各项管理措施，用制度进行管理，使各项工作的开展有条不紊、井然有序。

现将一个月来理财公司工作情况汇报如下：

一、资产管理

1、废旧物资处理：本月理财公司对烧成车间废耐火砖，机修废铁屑，物资公司废油桶组织了集中招标处理。共收回资金19573.40元。

2、闲置资产：

①配合有关部门办理**闲置房拍卖事宜：因集团公司决定对公司在**的闲置房屋进行处置，为此，理财公司先期与**市的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、咨询，将了解的情况上报公司后，公司领导决定先拿两套闲置房进行拍卖，即**花园一套，**苑一套。随即，理财公司着手进行实质性操作。经总工程师室、评标办和理财公司共同了解、对比，选定**拍卖公司作为拍卖方。该公司实力较为雄厚，费用收取合理(成交额的1%，且流标免费。其它拍卖公司则收取成交额的3%~5%)。随后，又协同拍卖公司人员到房屋进行实地勘测、拍照，并对房屋进行了评估。

②办理**闲置房出租事宜：与**科技公司签订了房屋(**大厦)续租合同。

③对闲置房进行管理：对**的5套公司没有钥匙的闲置房安排进行了门锁的更换。

二、应收账款的催收

x月，理财公司向集团公司报送了50万元的催款计划，通过全体人员的共同努力，到月底已基本完成。分别是：

①**建材公司：账龄2年，欠款金额12275.67元，已全部催回。

②**招待所：账龄3年，欠款金额2182132.93元，本月催回欠款5万元。

③**公司**：账龄3年，欠款金额4xx690元，本月已签订以房抵款协议。据统计，截止五月底，理财公司已为集团公司催回欠款2425965.77元(详见附表二)。

三、内部管理工作

1、根据各业务科片区划分的需要，调整、打印并分发各科应收账款统计资料。

2、拷贝xx年x月底财务数据，并据此整理、编制完成了“营销公司xx年4月应收账款余额表”，以了解最新的应收账款余额变化情况，并核对查找出余额有变化的单位，提交各业务科作为催款依据。

3、清欠人员外出归来后，及时进行回款登记及欠款单位调查情况的电脑登记，为统计工作打好基础。

4、根据各业务科的需要，协助清欠人员提取、整理欠款客户资料。

5、完成“xx年x月工作汇报”及“xx年x月催款情况统计”工作。

投资公司个人工作总结 篇5

一、工作进度

1、海报：4517份，计划量为6000份，完成比例为75%

2、门贴：23470份，计划量为15000份，完成比例为156%

3、彩页：3315份，计划量为3750份，完成比例为88%

4、数据：约520个，计划量为1000个，完成比例为52%

5、合计：完成计划工作量的92%

6、分析：计划量与实际管理下的执行结果比较吻合，计划与管理控制水平较好。

二、客户开发

1、咨询：52名

2、意向：总计38名，其中10万元以上贷款32名5万元以上理财6名

3、总额：总计2400万元，其中贷款20xx万元，理财400万元

4、潜在：8名，其中贷款客户4个，合计660万元，理财客户4名，合计85万元

5、分析：贷款成交额比例为0.15%，成交数比例为3%即每1000元的贷款申请只有1.5元可通过审核，每33笔贷款申请只有1笔可获得通过从这两个比例分析可以得出结论：

1、商务展业方式需要进一步改进，人员作业素质需要进一步提升，以便挖掘优质客户资源

2、市场需求量较少(即符合公司贷款条件的客户极少)

3、公司对贷款客户的风险控制处于较高级别。如公司不降低风控级别，就需调整公司的业务战略。

三、业务成交

1、产值：1单，30万元，计划量为150万元，完成比例为20%

2、分析：业务完成比例较低，已成交客户的情况较为特殊，客户用款属于批零行业节假日因福利市场需求激增所需进货款，具有较大的偶然性单纯的粗放式市场宣传不能适应市场需求与其他同行业企业相比，我们的放贷条件不具备优势客户开拓的方式需要快速调整，逐步提高拜访客户的比例开户开发过程中存在重量不重质的倾向，得势不得分的结果，需要在签单环节下功夫商机稍纵即逝，业务即商机，出现商机后在决策效率上我们应在探讨如何提高

四、业务分析

1、贷款客户(10万元以上)无法成交的原因主要集中在两方面：

一是符合条件的客户贷款承受的利息大都在3分以下，我们的要求集中在5分以上

二是不符合条件的客户大多为抵押物不合格、变现能力差、不充足等

2、理财客户无法成交的原因：

一是客户对理财投资的项目不明确二是客户对公司的环境不满意，缺乏安全感三是公司管理层对理财项目的重视程度不够，没有早作准备四是员工对公司的实体企业不了解，对公司实力把握不够，缺乏理财信心

五、团队建设

截止xx月xx日在岗人数12人，入职3名，离职3名。员工稳定性较强离职员工2人属个人家庭原因离职，1人属于公司管理不善导致人均引进客户3名，上月开发客户数量人均为1人。较之上月客户开发数量提升200%，说明员工的个人客户开发能力提升较快。

六、人员素质

1、通过对《货币》纪录片的学习，对金融行业逐步产生兴趣。

2、通过对影片《杜拉拉升职记》的学习，培养了基本的职业化意识。

3、通过培训销售拜访技能的培训，具备了初步与户接洽的能力。