有了计划，可以合理地安排和使用人力、物力、财力，您知道工作计划应该要怎么下笔吗？我们听了一场关于“理财经理工作计划”的演讲让我们思考了很多，经过阅读本页你的认识会更加全面！
理财经理工作计划【篇1】
一、深入学习各项产品知识，不断提升自身综合素质
制定了详细的学习计划，坚持每周学习最新的金融理论和某种特定产品的有关政策、文件，使理论水平、业务能力明显提高。做到了知识更新、业务更新，在办理客户业务的时候就能够准确把握该笔业务的难点及风险点，能够及时发现，尽早补齐，做到事半功倍。
二、强化团队意识，树立集体观念
年底收官战的时候让我们团队的每一个人动容，虽然外面的天气很冷，虽然很多客户不是很配合，虽然有巨大的数需要我们想办法去完成，但是当团队的每一个人都参与进来，都为了的目标在拼尽全力的时候，那种不抛弃不放弃的精神让我很感动，也正是因为这样的精神存在，才让我们坚持到了最后，实现了完美的收官。
三、努力提升业务水平，提高客户服务质量
一位学者说：真正的优质服务是发自内心的自觉行为，而不是对规章条例的机械遵循。为此，作为公司业务的初学者，我应该花更多的时间去学习产品知识，业务技能，并不能因为接触时间短，就降低要求，必须努力在开门红期间完成自身素质的搭建，为进一步提高服务质量，争创服务品牌，提升顾客满意度做好一切努力。
四、加大营销力度，做好贷款工作
一是充分利用我行授信的优势，面向授信单位，以存贷比的要求做第一抓手，保证存贷比完全达标的同时，我们的存款任务也能够达成60%以上。二是争揽他行资金，面对众多的客户，我们不断跟企业联系，充分挖潜，一遍一遍地梳理潜在客户，瞄准单位找关系，全面出击。
理财经理工作计划【篇2】
回首20__年工总行制定的“20__服务价值年”和“创建客户最满意银行”工作中,本着紧紧围绕这个主题思想去做好自己本分事情。工作重点目标是本着网点中间业务收入和经营目标为20__年工作风向标,做好银行与客户之间桥梁作用。不断充实自己的工作能力,用专业知识赢得客户遵从,用细致周到服务留住客户,为网点整体业绩提升多尽一份力量。
20__年学习业务知识方面取得的成绩:在拥有保险、基金从业资格证书、总行信贷a类资格证书、总行个人客户经理资格证书、以及afp资格证书,目前还执着与cfp理财师考试中。本人继续努力学习不断丰富自己的专业知识,锻炼写理财专业文章。今年工行__网站原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章,在九月现代__银行杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文章。在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。每周二或四晚上利用qq群做好工总行理财团队基金宣传学习活动,通过与各家基金公司学习机会,懂得了很多理财知识,对做好基金营销起到促进作用,有几只重点基金营销在分行排名前三名,有的基金超额完成400%。为本网点和支行做出理财师应有的贡献。
20__年工作中营销理念的改变:日常工作中不是坐等领导下达命令而是主动积极配合网点领导做好各项营销工作,及时把握好上级领导下达的工作营销方向和任务指标。利用下班晚上和公休时间,勤于学习与工作有关的业务知识,运用到实际工作中,给网点领导提供好的参谋建议,与网点领导配合默契,按照上级风向标做好本网点营销理财工作。
个人在营销中的理念:我不是推销卖给客户银行产品直销人员;而是我帮助客户买好银行理财产品做好后续跟踪服务的银行理财师。简单说:我不是卖产品,而是帮助客户买产品。只是这一买一卖一字之差意思就截然不同,工作心态的不同;工作效果必然不同。由被动变为主动,主动寻找目标客户之后帮助客户找到适合的理财产品,我的理财工作即为桥梁,让银行与客户双方皆大欢喜的工作。
20__年做好本网点优质客户数量的提升:在管理网点300名客户中有理财金卡客户数量并不多,就把这项工作改变,做为上任理财经理首要解决问题。工作中通过耐心解答宣传引导我行客户标准,对开欲办理财金卡客户,的确起到很好的吸引力作用。经过辛勤努力20__年网点开立理财金卡总数量410张,自己营销的业绩占70%以上。个人业绩从接手时,全行网点排名由194名提升到60名以内。三季度评为先进网点受到嘉奖。
20__年工作业绩汇报如下:一年中常规理财产品营销金额1.1亿多元、灵通快线8500多万,工银货币基金1600多万元。今年分行指定重点营销基金任务指标全年完成股票型基金700多万元。20__年x月至x月为网点赢得重点营销积分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行组织__公司营销训练营活动中取得排名第一成绩。
通过一年努力结果，由拥有几十户理财金客户,现在网点拥有理财金客户数量达到410多户，截止年底客户达到七星贡献有7户,六星71户,明年工作中争取发展100到150位六以上客户群,为网点综合客户素质提高勤奋工作。
理财经理工作计划【篇3】
迎去玉兔高兴之时，回顾回头20xx年工总止造定的“201x效劳代价年”战“创立客户最满足银行”任务中，本着牢牢盘绕那个主题思惟去做好本身天职事变。任务重面目的是本着网面中心营业支进战运营目的为20xx年任务风向标，做好银行与客户之间桥梁感化。不停进修充分本身的任务才能，用专业常识博得客户顺从，用详尽殷勤效劳留住客户，为网面团体事迹晋升多尽一份气力。
20xx年进修营业常识圆面获得的结果：正在具有保险、基金从业资历证书、总止疑贷A类资历证书、总止小我私家客户司理资历证书、和AFP资历证书，现在还固执与CFP理财师测验中。自己继承勤奋进修不停丰盛本身的专业常识，锤炼写理财专业文章。本年工止流派网站本创舞台有我闭于理财、保险、基金、案例等十多专业，正在玄月当代贸易银行纯志中以工总止理财撑持团队身份收表保险专业文章。正在金融理财师持证人期刊中也收表十余篇理财文章。每周两或四早晨应用QQ群做好工总止理财团队基金宣扬进修举止，经过与各家基金公司进修机遇，明白了许多理财常识，对做好基金营销起到增进感化，有几只重面基金营销正在分止排名前三名，有的基金逾额完成400%。为本网面战收止做出理财师应有的孝敬。
平常任务中没有是坐等带领下达敕令而是自动主动合营网面带领做好各项营销任务，实时掌握好下级带领下达的任务营销标的目的战义务目标。应用上班早晨战公戚时光，勤于进修与任务有闭的营业常识，应用到实践任务中，给网面带领供应好的顾问倡议，与网面带领合营默契，依照下级风向标做好本网面营销理财任务。
小我私家正在营销中的理念：我没有是倾销卖给客户银行产物曲销职员;而是我赞助客户买好银行理产业品做好后绝跟踪效劳的银行理财师。简略道：我没有是卖产物，而是赞助客户买产物。只是那一买一卖一字之好意义就判然不同，任务心态的差别;任务后果一定差别。由主动变成自动，自动寻觅目的客户以后赞助客户找到得当的理产业品，我的理财任务即为桥梁，让银行与客户单方大快人心的任务。
20xx年做好本网面劣量客户数目的晋升：正在经管网面300名客户中有理财金卡客户数目其实不多，就把那项任务改动，做为上任理财司理主要办理成绩。任务中经过耐烦解问宣扬引诱我止星级客户尺度，对开欲解决财金卡客户，切实其实起到很好的吸收力感化。经由辛苦勤奋20xx年网面开坐理财金卡总数目410张，本身营销的事迹占70%以上。小我私家事迹从接办时，全止网面排名由194名晋升到60名之内。三季度评为进步前辈网面遭到奖励。
20xxx年任务事迹报告请示以下：一年中惯例理产业品营销金额1.1亿多元、闭塞快线8500多万，工银泉币基金1600多万元。本年分止指定重面营销基金义务目标整年完成股票型基金700多万元。20xx年一月至十一月为网面博得重面营销积分4163.06份获得分止排名56名收止排名第一。本年收止构造阳光保险公司营销练习营举止中获得排名第一结果。
经过一年勤奋效果，由具有几十户理财金客户，此刻网面具有理财金客户数目到达410多户，停止年末客户星级到达七星孝敬有7户，六星71户，来岁任务中争夺成长100到150位六星级以上客户群，为网面综开客户素养进步勤恳任务。
理财经理工作计划【篇4】
1、加强自身素质及能力的提高，尤其是对于专业不对口的我来说。主要包括证券专业知识及营销知识，阅读相关书籍，包括证券方面、心理学方面、营销等，如《要做股市赢家》《炒股票的智慧》《销售就是要搞定人》《人脉》《影响他人的心理学》《积极心态的力量》等等，让自己时刻保持不断学习、积极向上的心态。平时所见所闻多琢磨，多主动问，多反思，多总结，多向他人请教学习。具体而言，要熟悉相关软件的使用，能应对客户提出的问题；要懂得简单的股票分析，向同事们学习编写短信发给客户；每天至少打3个电话给潜在客户等。学习电话营销、微博营销相关知识。每天总结自己所学到的，解决困惑问题，尤其是在每天的总结会议上，认真听取同事们的经验，扬长避短，少走弯路。
2、充分利用关系网络，让身边的亲戚朋友都知道我的工作并能在有相关需要时联系我，尽量将在炒股的亲戚朋友争取过来。通过亲戚朋友介绍亲戚朋友，让想炒股的客户选择我们来开户。另外，对于已在其它券商的客户，向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势，努力将客户争取过来。
3、做好银行驻点，尽快熟悉银行业务并与相关人员打好关系，争取更多更优质的客户。对于刚拿到从业资格证的我来说，第一阶段，先向前辈们学习，跟他们到银行网点熟悉一下，看看他们是怎么做的。然后遇到问题，及时提出来，向大家请教，做到更好。
理财经理工作计划【篇5】
一、开展采购工作主要流程
1、采购及时，确保经营管理正常有序
食品原材料：每日定量完成厨房部需求的原材料菜单，在质量稳定的前提确保原材料的到货时间及数量。
非食品原材料(酒水、饮料类)：每一系列的酒水，首先必须保证供货渠道合法性，三证齐全;其次保证酒店正常营运酒水、饮料的基本数量，做到既不多备货占用资金，又确保不断货。每年根据供应商年度考评，对其合同内容进一步的补充，修改或取缔重新其资格。
2、货比三家，确保采购物品物美价廉
为限度的降低酒店经营成本，实现物美价廉，在日常工作中坚持对厨房部所需原材料进行每十天或半个月的市场调查，对出现价格波动较大的原材料进行了及时的调整，对不合格产品做到了及时的退货、更换，对于员工餐进行一周到周谷堆批发一次，每次节约100至200元不等，有效降低了酒店经营成本。
3、服务水平
现为酒店提供服务的日常原材料(食品类、酒水类)供应商名列将近有40家，潜在供应商有30家;易耗品(工程装饰类、办公用品类)供应商名列近有20家，为酒店更好的发展奠定基础。
4、标准化
为了更好地配合酒店标准化工作的开展，采购部在对上游供应链进货途径、渠道把关的同时，也对酒店所进原材料做验收标准，为菜品标准化工作开好头。
二、具体工作计划
1、延续以今年的工作作为基础，对于每个阶段容易出现的采购困难，做好预案措施。根据厨房部推出的四季养生菜谱，采购部人员应多加强学习并能够提供各地方特色的原材料资料，供厨房部参考;
2、对于畅销的原材料上游供应链，进行实地考察调研，尽量保证源头原材料的稳定性;
3、目前现推出的养生礼品系列，在品种、功效、符合养生特点的花茶饮品进行挖掘及考证，进而形成我们酒店的特色养生系列;
4、采购部除了日常工作外，多收集全国各地关于特色养生原料料系列，宏观把握采购信息资源，多渠道、多角度、多视听的分析采购途径，做到及时补充原材料。
理财经理工作计划【篇6】
我的名字是 XXX。我200X年毕业于XXXX大学XX专业。我曾在XX证券担任财务经理。 X年的财务经理工作经验，让我对财务管理相关的工作有了更深入的了解，也积累了很多自己的客户群。我相信这将有助于我今后开展工作。我刚来这个单位。领导和同事们的关心和关爱，让我心生感激。同时，能够接受财务经理的工作，也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉财务经理的工作，尽快进入工作状态，以我的专业知识、工作经验和老客户群为单位开拓新局面。服务”是我们的责任，我们会脚踏实地做好自己的工作。现将我加入单位后的工作计划汇报如下。
首先，建立一个正确的工作理念，尽快进入岗位
工作理念不同，工作效果也会不同。在日常工作中，我会主动做好各项任务，准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确我该做什么、该做什么、如何做好，由被动完成任务转变为主动主动工作。我的工作是为客户服务，帮助每个客户了解自己的财务状况，帮助每个客户找到最适合自己的金融产品，而不是简单的把银行的金融产品卖给客户，在这个过程中，我享受的是成就每一位顾客都能满意而归，银行和客户都满意的成就感。
二、做好渠道工作，圆满完成任务
我们单位是国有大型银行，群众基础扎实并且在XX市有很好的口碑，为我以后的工作提供了得天独厚的便利。一方面，我会主动与老客户取得联系，掌握他们的现状和对所购买金融产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知道客户需要什么。老客户已转化为稳定的消费力量。另一方面，我将利用证券公司的客户资源开拓一个新的市场。在证券公司工作时，我凭借自己的业务能力和真诚的态度与这些客户建立了良好的关系，也赢得了这些客户的信任。这些客户具有巨大的消费潜力。相信通过我的努力，他们会成为我公司的金银交易客户，给公司带来巨大的利益。
三、开拓新市场，开发新客户
朱熹曾在《读书感悟》中写道：问他清楚，为为了活水的源头，这句话也是我多年工作经历的感受。仅仅依靠原有的客户群，满足于以往的成绩，并不能真正做好财务经理的工作。在今后的工作中，我还将积极开拓市场，结交新朋友成为我单位的客户。
首先要靠老客户推荐新朋友。亲戚朋友的推荐最容易让客户放心。这些客户会因为自己朋友的亲身体验而很容易接受我们的产品。为此，我想进一步巩固与老客户的良好合作关系和友谊。
二是通过产品推荐会等开放平台，推广我们的产品和服务，让一些潜在客户主动进入我们的视野，进而依靠我们单位的科学多元化金融产品和优质服务使他们逐渐成为稳定的客户。这次我策划的理财社区活动产品推荐会是一个很好的互动平台。相信此次活动的举办将为单位带来新的客源和更大的效益。
以上是我的工作计划。相信以我一贯的拼搏精神和永不放弃的工作信念，我一定能够顺利完成日均400万的存款任务。在以后的工作中，我将继续学习，努力工作，及时调整工作计划，以更高的标准要求自己。单位形象需要大家维护，单位业绩需要大家努力。希望我的参与能给单位注入新的活力，也希望我的努力能给领导交上一份满意的答卷。
理财经理工作计划【篇7】
一、以客户为中心，做好结算服务工作。
1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将连续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。
2、伴着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了连续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、BSP航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。
3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、认识个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。
4、以银行为课堂，明年我们将举办的银行结算方法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。
5、连续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广运用网上银行业务。
二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。
1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求施行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。
2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理(确保我行开户单位的质量)和上门服务。
3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的运用和保管。
4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。
5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。
6、切实履行对分理处的业务指导与检查。
7、做好会计核算质量的定期考核工作。
三、以人为本，提高员工的全面素质。
1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实布满竞争和风险，所以到我营业部需要有肯定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工潜能来确定合适的岗位，从而提高员工的积极性。
2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算方法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。
3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。
4、勤做员工的思想工作，关怀鼓励员工，强化员工的心理素质。
理财经理工作计划【篇8】
刚进公司，我会让自己尽快适应这个角色的转换，端正心态，全心全意投入到工作中去，争取在这一年结束时完成业绩指标。在上半年，我要尽快熟悉银行驻点，每个月按要求完成指定的业绩指标。在下半年，在完成基本的业绩指标的基础上，有意识地开发维护好重要客户，更加注重资产指标。另外，在工作过程中，通过与同事们的相处，找到适合自己的搭档，以便更好地合作，更高效地工作。
为了能够更有成效地开展工作，取得更好的成绩，我对自身以及工作安排有以下工作计划：
1. 加强自身素质及能力的提高，尤其是对于专业不对口的我来说。主要包括证券专业知识及营销知识，阅读相关书籍，包括证券方面、心理学方面、营销等，如《要做股市赢家》《炒股票的智慧》《销售就是要搞定人》《人脉》《影响他人的心理学》《积极心态的力量》等等，让自己时刻保持不断学习、积极向上的心态。平时所见所闻多琢磨，多主动问，多反思，多总结，多向他人请教学习。具体而言，要熟悉相关软件的使用，能应对客户提出的问题;要懂得简单的'股票分析，向同事们学习编写短信发给客户;每天至少打3个电话给潜在客户等。学习电话营销、微博营销相关知识。每天总结自己所学到的，解决困惑问题，尤其是在每天的总结会议上，认真听取同事们的经验，扬长避短，少走弯路。
2. 充分利用关系网络，让身边的亲戚朋友都知道我的工作并能在有相关需要时联系我，尽量将在炒股的亲戚朋友争取过来。通过亲戚朋友介绍亲戚朋友，让想炒股的客户选择我们来开户。另外，对于已在其它券商的客户，向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势，努力将客户争取过来。
3. 做好银行驻点，尽快熟悉银行业务并与相关人员打好关系，争取更多更优质的客户。对于刚拿到从业资格证的我来说，第一阶段，先向前辈们学习，跟他们到银行网点熟悉一下，看看他们是怎么做的。然后遇到问题，及时提出来，向大家请教，做到更好。
路漫漫，其修远兮，吾将上下而求索。在今后的日子里，我将不断学习，积极进取，争取更大的进步。既然选择了远方，就风雨兼程!一路上，有你们，前行的脚步更坚定!
理财经理工作计划【篇9】
一、
作为一名理财经理，年度工作计划对于我个人的发展和实现团队目标都具有重要的意义。本文将详细阐述理财经理年度工作计划的内容，包括目标设定、工作重点、任务分解、时间安排以及预期结果等方面，并力求以生动具体的方式展示。
二、目标设定
根据团队和公司的实际情况，我为自己制定了以下目标：
1. 实现个人销售目标
作为理财经理，我的核心任务是吸引新客户并促成他们进行投资。我的首要目标是实现个人销售目标，为公司贡献稳定可观的业绩。
2. 建立良好的客户关系
为了保持客户的满意度和忠诚度，我计划通过积极与客户沟通以及提供个性化的理财建议，建立良好的客户关系。我相信，稳定的客户关系是长期业绩增长的重要因素。
3. 加强团队协作和合作
为了提高整个团队的效率和凝聚力，我计划积极与团队成员合作，并通过互惠互利的交流，共同促进个人和团队的成长。
三、工作重点
针对以上目标，我将从以下几个方面着手，不断提高自身的专业素养和团队的整体能力。
1. 提升销售技巧
为了实现个人销售目标，我将参加各类与销售相关的培训和讲座，不断提升自己的销售技巧和沟通能力。我会学习如何更好地洞察客户需求，针对性地提供解决方案，并通过协商和谈判取得客户的认可。
2. 深入研究理财产品
为了更好地为客户提供理财建议，我将加强对各类理财产品的了解和学习。我计划阅读金融期刊和报纸，参加投资研讨会，与市场专家交流，以提高自己的投资分析和决策能力。
3. 客户关系管理
为了建立良好的客户关系，我将实施主动沟通的策略。我计划定期与客户进行面对面的交流，了解他们的投资需求和目标，并提供及时的理财方案。我还将定期发送个性化的理财资讯，以保持与客户的联系。
4. 团队协作和合作
为了加强团队协作和合作，我计划主动分享自己的经验和知识，并与团队成员共同探讨解决问题的方案。我还会鼓励团队成员之间相互学习和支持，帮助每个人都能够发挥自己的优势，实现个人和团队的目标。
四、任务分解
为了更好地实施上述工作重点，我将把年度工作计划分解为更具体和可操作的任务。
1. 销售目标分解
将年度销售目标分解为季度和月度目标，并设定每个时间段要达到的具体销售金额和客户数量。
2. 培训学习任务
明确参加的培训和讲座，并为每个培训制定详细的学习计划。包括参与的时间、学习内容以及学习后的总结和应用。
3. 理财产品研究任务
每月选取一到两类理财产品进行深入研究，并准备相应的投资方案。通过与其他团队成员的交流，共同提出产品的优化建议。
4. 客户关系管理任务
每周至少与三位客户进行面对面的交流，了解他们的需求和投资目标。每月定期发送个性化的理财资讯，与客户保持密切联系。
五、时间安排
为了确保工作计划的执行，我将合理安排时间，提高工作效率。
1. 设定固定的工作时间和休息时间，保证工作与生活的平衡。
2. 优先处理重要且紧急的任务，减少工作的延误和拖延。
3. 配合团队成员的工作安排，并协商解决时间冲突的问题。
六、预期结果
通过执行以上工作计划，我期待达到以下预期结果：
1. 实现个人销售目标，为公司创造良好的业绩。
2. 建立良好的客户关系，提高客户的满意度和忠诚度。
3. 加强团队协作和合作，提高整个团队的效率和凝聚力。
4. 不断提升个人专业素养和知识，成为更优秀的理财经理。
结束语
理财经理年度工作计划对于个人发展和团队目标的实现至关重要。通过设定目标、工作重点、任务分解和时间安排，我们可以更好地规划和落实工作。希望上述内容能够在我的工作中发挥重要作用，实现良好的效果，并为团队和公司的发展做出贡献。
理财经理工作计划【篇10】
回首20xx年工总行制定的“20xx服务价值年”和“创建客户最满意银行”工作中，本着紧紧围绕这个主题思想去做好自己本分事情。工作重点目标是本着网点中间业务收入和经营目标为20xx年工作风向标，做好银行与客户之间桥梁作用。不断充实自己的工作能力，用专业知识赢得客户遵从，用细致周到服务留住客户，为网点整体业绩提升多尽一份力量。
20xx年学习业务知识方面取得的成绩:在拥有保险、基金从业资格证书、总行信贷a类资格证书、总行个人客户经理资格证书、以及afp资格证书，目前还执着与cfp理财师考试中。本人继续努力学习不断丰富自己的专业知识，锻炼写理财专业文章。今年工行xx网站原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章，在九月现代xx银行杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文章。在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。每周二或四晚上利用qq群做好工总行理财团队基金宣传学习活动，通过与各家基金公司学习机会，懂得了很多理财知识，对做好基金营销起到促进作用，有几只重点基金营销在分行排名前三名，有的基金超额完成400%。为本网点和支行做出理财师应有的贡献。
20xx年工作中营销理念的改变:日常工作中不是坐等领导下达命令而是主动积极配合网点领导做好各项营销工作，及时把握好上级领导下达的工作营销方向和任务指标。利用下班晚上和公休时间，勤于学习与工作有关的业务知识，运用到实际工作中，给网点领导提供好的参谋建议，与网点领导配合默契，按照上级风向标做好本网点营销理财工作。
个人在营销中的理念:我不是推销卖给客户银行产品直销人员;而是我帮助客户买好银行理财产品做好后续跟踪服务的银行理财师。简单说:我不是卖产品，而是帮助客户买产品。只是这一买一卖一字之差意思就截然不同，工作心态的不同;工作效果必然不同。由被动变为主动，主动寻找目标客户之后帮助客户找到适合的理财产品，我的理财工作即为桥梁，让银行与客户双方皆大欢喜的工作。
20xx年做好本网点优质客户数量的提升:在管理网点300名客户中有理财金卡客户数量并不多，就把这项工作改变，做为上任理财经理首要解决问题。工作中通过耐心解答宣传引导我行客户标准，对开欲办理财金卡客户，的确起到很好的吸引力作用。经过辛勤努力20xx年网点开立理财金卡总数量410张，自己营销的业绩占70%以上。个人业绩从接手时，全行网点排名由194名提升到60名以内。三季度评为先进网点受到嘉奖。
20xx年工作业绩汇报如下:一年中常规理财产品营销金额1.1亿多元、灵通快线8500多万，工银货币基金1600多万元。今年分行指定重点营销基金任务指标全年完成股票型基金700多万元。20xx年一月至十一月为网点赢得重点营销积分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行组织xxxx公司营销训练营活动中取得排名第一成绩。
通过一年努力结果，由拥有几十户理财金客户，现在网点拥有理财金客户数量达到410多户，截止年底客户达到七星贡献有7户，六星71户，明年工作中争取发展100到150位六以上客户群，为网点综合客户素质提高勤奋工作。
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